Льготная ипотека и низкие ставки по банковским вкладам вызвали интерес россиян к страховкам

Рынок банковского страхования по итогам 2020 года вырос до 668,4 млрд руб., что на 8,2% больше, чем в 2019 году. Рост обусловлен интересом россиян к продуктам накопительного страхования жизни (НСЖ) — сделкам, когда гражданин заключает договор на срок от 5 лет (в среднем на 15-30 лет), внося определенную сумму денег. НСЖ отличается от обычных страховок не только длительным периодом действия, но и тем, что в случае, если гражданин не умрет, или у него не диагностируют смертельно опасное заболевание, страховщик после окончания действия договора вернет ему деньги с доплатой. Обычные страховые сделки предусматривают «присвоение» взноса страхователя компанией, если с ним ничего не произойдет. В НСЖ граждане вложили на 28,2 млрд руб. больше, или на 31,5% больше, чем в 2019 году. Интерес к данному продукту связан со снижением ставок банковских вкладов.

Аналитики «Эксперт РА» сообщают, что рынок банковского страхования вырос и за счет страхования здоровья и жизни заемщиков потребительских кредитов (рост вложений составил 11,1 млрд руб., или +6,2%). Рост обеспечил и сегмент ипотечного страхования за счет государственных программ льготных жилищных займов (+10,2 млрд руб., или +25,5%).

Исследователи полагают, что схожая тенденция продолжится и в 2021 году. По прогнозам «Эксперт РА», рынок банковского страхования увеличится до 747 млрд руб. (+12%). Драйверами роста останутся НСЖ и ипотечные страховки. Улучшение экономической активности населения заинтересует граждан в страховании здоровья и жизни при оформлении потребительских кредитов. В то же время «стопором» рынка станут регуляторные ограничения в части запрета оформлять кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Граждане чаще всего оформляют страховки при заключении договоров потребительского кредитования (например, от наступления несчастного случая) — на них приходится 66,1% страхового портфеля. Реже всего граждане интересуются автострахованием — на него приходится всего 2,8% портфеля.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин согласен с прогнозами «Эксперт РА» частично. Так, на продажи НСЖ и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) могут повлиять регуляторные изменения, некоторые из которых вступят в силу уже в октябре 2021 года. Это вынудит страховщиков изменить как действующую линейку продуктов в сегменте страхования жизни, так и его операционную составляющую. Вдобавок, в 2021 году наблюдается тенденция роста ставок банковских вкладов, который будет усиливаться во II полугодии. Из-за этого самые консервативные клиенты решат не переводить деньги с депозитов в страховые продукты. Льготная ипотека также перестанет быть существенным драйвером роста из-за роста ставок и новых условий в рамках государственной программы. Потому рынок банковского страхования в 2021 году, скорее всего, даст рост около 10%.

В 2021 году программа льготного ипотечного кредитования окажет меньшее влияние на рынок в сравнении с 2020 годом — на данный момент цена на недвижимые объекты сдерживает спрос, считает руководитель центра стратегического анализа «Сбербанк страхование» Владислав Чезганов. Среди факторов возможного опережающего развития банкострахования стоит отметить возможность развития продаж продуктов, которые ранее не были массовыми в данном канале: ОСАГО, каско и ДМС.

Однако, по мнению финансового директора СК «Сбербанк страхование жизни» Александра Жукова, рост интереса к НСЖ в целом по рынку на протяжении нескольких лет может говорить о том, что этот вид страхования останется одним из основных драйверов роста рынка банковского страхования и в 2021 году. 

Кроме этого, вице-президент ВСС Виктор Дубровин указывает, что в 2020 году 2,5 млн граждан получили страховые выплаты на сумму свыше 220 млрд руб. По прогнозам эксперта, сумма выплат в 2021 году увеличится до 330 млрд руб.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина усомнилась в потребительской ценности страховок, ведь выплаты по ним — критически низкие. Подробнее — в материале ДОЛГ.РФ «ЦБ не увидел потребительской ценности в страховках».