Ипотечный рынок покажет спад на 10 % в 2020 году

1577
Время чтения - 5 минут
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проанализировало данные ипотечного рынка за 2018-2019 годы и предсказывает его падение в 2020 году на 10 %. По итогам 2019 года банки оформили 1,3 млн жилищных займов. Общая сумма кредита достигла 2,8 трлн руб. В количественном выражении показатели упали сразу на 14 %, а в денежном – на 5 %. 


Снижение популярности ипотеки аналитики связывают с уменьшением числа кредитов, где нужен небольшой первоначальный взнос. Также негативным фактором стал рост цен на недвижимость. В начале 2019 года сохранялись высокие процентные ставки по жилищным займам, что тоже не прибавило им популярности.

 

Темпы прироста ипотечного портфеля снизились

Ипотечный портфель банков всегда был лидером в темпах прироста. Но в 2019 году ситуация несколько поменялась, и темпы прироста замедлились до 17 % (когда в 2018 году они составляли 24 %). К 1 января 2020 года задолженность россиян по ипотеке составила 7,5 трлн руб. Граждане предпочитают оформлять потребительские займы вместо ипотечных.

 

Что случится с ипотечным рынком?

«Эксперт РА» считает, что Банк России в 2020 году из-за пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и инфляционных рисков будет вынужден повысить ключевую ставку до 7-7,5 %. Скорее всего, уровень инфляции в государстве превысит прогнозируемые 4 %. Это, в свою очередь, вновь подстегнет ставки ипотечных кредитов до уровня более 10 %. Доходы населения при этом расти не будут, а продолжат снижаться.

В связи с этим популярность жилищных займов у россиян снизится: прогнозируется, что они оформят кредиты на 2,5-2,6 трлн руб., что на 10-12 % меньше показателей 2019 года. Но и этот умеренно негативный сценарий будет реализован лишь в случае, если среднегодовая цена нефти марки Brent составит 40-45 долл. В противном случае вероятно развитие кризисного сценария.

 

ЦБ РФ может снова ужесточить требования к заемщикам

Наталия Кузнецова, генеральный директор агентства недвижимости «БОН ТОН», считает, что снижение выдачи ипотечных кредитов может быть связано не только с возможной коррекцией ключевой ставки. Банки могут ввести более серьезные ограничения, связанные с показателями платежеспособности заемщиков. В условиях падающих реальных располагаемых доходов и снижении платежеспособности данные ограничения способны привести к снижению выдач. В частности, будут увеличены требования по первоначальному взносу.

«Доступность ипотеки нужно рассматривать не только в контексте снижения ипотечной ставки. В последнее время при снижении ставки не наблюдалось того прироста выдач, которое было в 2018 году. Зато доля рефинансированных кредитов составила почти четверть от выданных кредитов. Сниженные ипотечные ставки дают возможность приобрести жилье, создавая дополнительный спрос на него. Но при этом ипотека как драйвер спроса ограничена, с одной стороны, платежеспособностью потребителя, с другой стороны, уровнем цен на жилье», – рассуждает Наталия Кузнецова.

Ключевые игроки пока не пересматривают ипотечные ставки в сторону повышения. Поэтому надо пользоваться существующим моментом и входить в ипотеку сейчас, взвесив свои финансовые возможности в долгосрочной перспективе. В любом случае, по мнению эксперта, только ипотечный кредит дает возможность решить квартирный вопрос. На него приходится порядка 65 % сделок в массовом сегменте.

 

Ипотека стала популярнее в кризисный период

Сергей Мохнарь, директор департамента развития ГК «ПСК», указал, что риски по умолчанию встроены в современную экономику. И на понимании этих рисков многие заключают выгодные сделки не только на бирже. Например, покупки недвижимости в марте, в условиях, когда соотношение цены «квадрата» и стоимости ипотеки минимальны относительно ближайших перспектив.

«В нашей практике число ипотечных сделок в марте выросло вдвое. При этом искусственного ажиотажа, как это было в конце 2018 – начале 2019 года на рынке сейчас нет. Ипотека уже подорожала в отдельных банках. И большинство этих банков с иностранным капиталом. Если говорить о средних ставках ТОП-15 банков по объемам выдаваемой ипотеки, то они находятся на прежнем, исторически минимальном, уровне», – рассказал Сергей Мохнарь.

Если ЦБ РФ действительно увеличит ставку, «Сбербанк», ВТБ и другие гиганты вряд ли устоят и скорректируют программы. Однако вряд ли коррекция будет настолько значительной, чтобы привести к охлаждению покупательского интереса. 10-12% – это очень смелый и очень пессимистичный прогноз. Опять же, в этой ситуации не стоит забывать о курсе на снижение ставки до 8 % – это одна из ключевых задач нового правительства, которую держат в уме даже в условиях краткосрочного повышения ставок.

Сергей Мохнарь также напомнил, что Марат Хуснуллин уже выразил идею, что ни в коем случае нельзя допустить снижения темпов ввода недвижимости. А значит, и спрос на вводимую недвижимость должен быть обеспечен. И вряд ли снижение доступности ипотеки на федеральном уровне входит в планы Правительства РФ. Сама по себе ставка по ипотеке неоднородно влияет на рынок. Сильнее всего зависит от нее масс-маркет, в меньшей степени – высокий комфорт, бизнес-класс и более дорогое жилье.

 

Спрос на ипотеку сменится стагнацией

Юлия Роженцева, директор по продажам MASTER Девелопмент, считает, что ипотека подорожает в 2020 году. Если вспомнить кризис 2014 года, ключевая ставка повышалась, а за ней и ставки по ипотеки. В настоящих реалиях такой сценарий очень даже возможен. Несколько банков второго эшелона уже «сыграли на опережение» и подняли ставки по ипотеке, не дожидаясь решения Центробанка.

«При такой высокой инфляции рубля, ставка по ипотеке в любом случае вырастет. Вопрос только когда. С другой стороны, застройщики также будут поднимать цены на строящееся жилье. Покупательская активность вызвана искусственными факторами, в том числе сообщениями о повышении ставок по ипотеке», – рассуждает Юлия Роженцева.

Как итог: ажиотажный на сегодняшний день спрос сменится стагнацией.

Хотите продать долг? Разместите бесплатно объявление в телеграм-группе "Маркетплейс долгов"