Что несет грядущий 2020 год рынку МФО

7 минут
Что несет грядущий 2020 год рынку МФО

Недавно Национальное Бюро Кредитных Историй (НБКИ) сообщило, что россияне стали брать на 8,3 % микрозаймов меньше. Профессиональное сообщество с интересом стало обсуждать эту статистику. Ряд экспертов даже сообщал о том, что микрофинансовые организации вскоре станут нерентабельными и не смогут получать достаточно прибыли, чтобы покрыть свои расходы. Помимо снижения спроса со стороны населения, препятствиями для деятельности МФО стали необходимость рассчитывать предельную долговую нагрузку клиента и снижение максимальной процентной ставки (не более 1 % вознаграждения в день). ДОЛГ.РФ решил спросить у профессиональных участников микрофинансового рынка, в чем они видят перспективы его развития в 2020 году.

Дмитрий Глущенко, СЕО кредитного маркетплейса Одобрим.ру, указал на то, что если считать по количествам выданных микрозаймов, то их действительно стало меньше. Но при этом в статистике НБКИ демонстрируется увеличение сумм выданных кредитов в МФО.

«За счет мер, предпринимаемых регулятором, сегмент Payday loans, или так называемых займов до зарплаты, снижается. Тем не менее, нельзя не отметить, что за последний год-полтора большинство микрофинансовых организаций начали выдавать займы на больший срок, таким образом начав конкурировать с Installment Loan – исконной вотчиной банков. Если раннее человек обращался в МФО за 5 тыс. рублей и делал это каждый месяц, то сегодня часть аудитории, вероятно, начнет брать «длинные» кредиты. Помимо действий регулятора, этому способствует и ухудшение качественных клиентов (данные кредитного бюро «Эквифакс» это подтверждают)», – комментирует Дмитрий Глущенко.

СЕО кредитного маркетплейса Одобрим.ру считает, что микрозаймы отчасти будут конкурировать с кредитными картами. Эксперт подчеркивает, что аудитория МФО шире, чем у банков, поскольку они проводят денежные переводы не только на кредитные, но и на дебетовые карты. А количество владельцев дебетовых карт в разы больше, чем тех, у кого на руках есть кредитки. По мнению Дмитрия Глущенко, часть клиентов, для которых существует потребность в «длинных» деньгах, ожидаемо перетечет из банков в МФО.

Статистику НБКИ оценил и Андрей Клейменов, генеральный директор группы компаний Eqvanta (владеет брендами МФО «Быстроденьги», «Турбозайм», «Решка»). Эксперт сообщил, что в количественном выражении выдачи микрозаймов в организациях, входящих в холдинг Eqvanta, уменьшились на 10 %. В большей степени уменьшение количества выданных кредитов связано с переориентацией бизнеса с займов до зарплаты на потребительские займы на большую сумму и срок. В результате, как подчеркивает Андрей Клейменов, клиенты реже обращаются в МФО. 

Также эксперт рассказал о том, что на снижение спроса влияет уровень одобрения выдачи денег в долг для новых клиентов. Генеральный директор группы компаний Eqvanta сообщил, что у них уровень одобрения мини-кредитов уменьшился на 9 %. Это связано с общим изменением маржинальности микрофинансового бизнеса: если раньше риск-аппетиты МФО позволяли держать уровень одобрения выше, то со снижением ставки их пришлось уменьшить. Для повторных клиентов уровень одобрения остался прежним.

«Даже при уменьшении ставки в 2 раза до 1 % в день не произошло существенного всплеска обращений за получением займов. Клиенты научились рассматривать МФО как способ решения срочных финансовых проблем и пользуются такими услугами обдуманно. Введение обязательного расчета предельной долговой нагрузки как для банков, так и для МФО напрямую не запрещает выдавать деньги клиентам с высокой кредитной нагрузкой. Но при этом создаются невыгодные для кредитора условия при выдаче такого займа или кредита. Идет прямое влияние на резервы и нормативы, а также общую маржинальность бизнеса финансовых компаний. Учитывая это, расчет предельной долговой нагрузки станет очередной ограничительной мерой для возможностей клиента в получении займа или кредита», – резюмирует Андрей Клейменов.

О перспективах микрофинансового рынка в 2020 году ДОЛГ.РФ рассказал в интервью Игорь Петров, директор по связям с общественностью микрофинансовой компании «МигКредит»:


– Как Вы считаете, что станет с микрофинансовым рынком в 2020 году?

– Нет никаких оснований полагать, что рынок МФО в 2020 году претерпит драматические изменения. Но об это можно говорить только при условии отсутствия регуляторных шоков. На мой взгляд, основные решения, связанные с дневной процентной ставкой, максимальной переплатой по займам и определению предельной долговой нагрузки, уже случились в текущем году.

Практика показывает, что лидеры рынка МФО смогли адаптироваться к снижению предельной ставки до 1,5 % в день и сохранили прежние темпы роста. Снижение ставки до 1 % в день, которое произошло 1 июля 2019 года, будет более жестким испытанием эффективности бизнес-моделей. Мы ожидаем переориентации компаний, специализирующихся на выдаче «займов до зарплаты», в организации, выдающие среднесрочные потребительские займы с постепенным погашением. А это потребует больших затрат прежде всего на скоринговые модели, потому что поведение этого сегмента заемщиков имеет свою специфику.

Конечно, далеко не все МФО смогут показать свою жизнеспособность и будут вынуждены уйти с рынка. По экспертным оценкам, если по итогам 2019 года объем рынка прибавит около 30 % и приблизится к 220 млрд рублей, то на фоне ограничения предельной доходности до 1 % в день произойдет замедление прироста выдач до 20 % против 30 % на протяжении двух последних лет. Уменьшится и количество игроков микрофинансового рынка, но не катастрофически, примерно на треть от сегодняшнего показателя в 1900 компаний.

В то же время произойдет концентрация рынка на крупнейших участниках. Этот процесс уже идет: по данным за первое полугодие 2019 года, на топ-20 и топ-100 МФО приходится 57 и 83 % портфеля соответственно.


– Как сказывается на микрофинансовых организациях требование об обязательном расчете предельной долговой нагрузки клиентов и уменьшение процентных ставок по займам?

– Ужесточение регулирования со стороны Банка России усложняет жизнь микрофинансистам. Варианты развития событий у небольших компаний, которые не могут приспособить свои бизнес-процессы к новым условиям, довольно ограничены и будут зависеть от того, с какими именно проблемами сталкиваются МФО: экономика займа и бизнес-модель, достаточность капитала, источники фондирования и другие причины.

Наиболее радикальными вариантами развития событий может стать выход из бизнеса или слияние небольших компаний друг с другом. Выход из бизнеса путем продажи довольно не прост. Сейчас сложно найти инвесторов, готовых войти на этот рынок. Серьезные регуляторные риски пугают капиталовкладчиков, ведь покупка проблемного бизнеса предполагает понимание путей решения его проблем.

Целесообразность продажи портфеля, если речь идет о сегменте PDL, также не ясна: к моменту, когда оценка такого портфеля будет завершена, все краткосрочные займы будут либо погашены, либо уйдут в просрочку, и покупателю фактически достанется дефолтная его часть и клиентская база, которую еще нужно сконвертировать в новые выдачи. Сейчас существуют значительно более дешевые способы привлечения клиентов.

Слияние с другим игроком имеет смысл, когда обе компании остаются на плаву и хотят масштабироваться, сокращая издержки. Однако все мы знаем, насколько сложно операционно объединить два бизнеса.

Если говорить о показателе долговой нагрузки, который МФО должны будут рассчитывать для каждого заемщика с 1 октября,  то здесь остается много вопросов. Самый главный из них – как подтягивать информацию о реальных доходах заемщика, особенно в предпринимательской среде. Если брать среднестатистический показатель для отдельного региона, то он всегда будет страдать неточностью, как и всякая «средняя температура по больнице».

Вопрос в том, что клиенты зачастую имеют достаточный доход, но далеко не всегда могут его показать. По факту они не отдают половину своего дохода на обслуживание кредитов. По экспертным оценкам, только порядка 11 % заемщиков можно отнести к категории граждан с высокой долговой нагрузкой.


– Сохранится ли тенденция к уменьшению заинтересованности микрозаймами, или это временное явление?

– МФО уже давно стали органичной частью российской финансовой системы. Лидеры рынка по своей сути уже перешагнули рамки МФО и стали финансово-техническими компаниями. Они предоставляют сервис, которого нет у многих банков. Поэтому будет расти число людей, которые прибегают к услугам МФО просто потому, что это удобно и технологично. Особенно, когда проблему надо решать быстро в экстренном режиме.

Нет никаких оснований полагать, что спрос на микрозаймы будет падать. Наоборот, МФО смогут открывать для себя новые клиентские сегменты благодаря развитию финансово-технической отрасли. В данном контексте можно говорить о переориентации самих МФО на работу с более серьезными кредитными продуктами, об уходе от «займов до зарплаты» в сегмент среднесрочных потребительских кредитов. Статистика показывает, что спрос на них устойчиво растет.

Комментировали:
Игорь Петров
Директор по связям с общественностью МФК "МигКредит"

Количество МФО и так снижается, а ограничение ставки 1% в день только ускорит этот процесс. Неэффективные и небольшие организации, скорее всего, уйдут с рынка. Процесс консолидации характерен для всех новых рынков с большим количеством участников, этот же процесс сегодня происходит на рынке МФО. Это естественное развитие рынка, через несколько лет часть крупных игроков увеличит свою долю за счет поглощения или ухода с рынка небольших компаний.

Что касается ПДН, то заметное влияние мы ощутим не сразу. Банки и МФО сначала должны научиться его правильно считать, затем накапливать и, наконец, использовать данные. Все это с учетом специфики заемщиков – возраст, пол, уровень доход и даже регион проживания. Скорее всего, банки быстрее приспособятся к изменениям просто потому, что финансовые ресурсы и IT-возможности у них выше. В любом случае, в ближайшие полгода-год я не ожидаю заметного влияния на рынок от введения ПДН.

10 Октября 2019
Александр Данилов
Генеральный директор онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex

Рынок МФО вообще тема злободневная. Тема, которая занимает массу умов России.
Огромный процент физических лиц, обратившихся с необходимостью  признать себя несостоятельным (банкротом), вынуждены были это сделать по причине невыплаченных займов, которые брали именно в микрофинсовых организациях.
Возникает вопрос – так почему же столь эффективный механизм «экстренного» получения денег, оказался во многих случаях причиной невозможности рассчитаться с МФО, даже если такое намерение было?
Причина  достаточна проста.

Микрозайм, как правило, выдается на небольшой срок, пять, десять, пятнадцать, тридцать дней, однако проценты от 2 и более процентов в день микрофинасовая организация начисляет и требует ей выплатить за весь срок пользования займом, то есть за пределами срока на который был заключен договор (пять, десять, пятнадцать, тридцать дней).

Следовательно заемщики не могут справиться с финансовой нагрузкой в виде 2 и более процентов в день за период после окончания срока действия договором. МФО продолжает начислять такие проценты, передает права требования долга коллекторам, которые тоже претендуют на выплаты процентов за пределами сроков окончания договора.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в Определении от 22.08.2017 N 7-КГ17-4 разъяснила незаконность требований процентов МФО в размерах, определенных для сроков действия договоров, за пределами действия договора с МФО должны начисляться проценты по ставке рефинансирования ЦФ в соответствии со статьей  395 ГК РФ.

Особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами (пункт 3 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Порядок, размер и условия предоставления микрозаймов предусмотрены Федеральным законом от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - Закон о микрофинансовой деятельности).
Исходя из императивных требований к порядку и условиям заключения договора микрозайма, предусмотренных Законом о микрофинансовой деятельности, денежные обязательства заемщика по договору микрозайма имеют срочный характер и ограничены установленными этим законом предельными суммами основного долга, процентов за пользование микрозаймом и ответственности заемщика.

Это положение имеет особое значение, когда возникший спор связан с деятельностью микрофинансовых организаций, которые предоставляют займы на небольшие суммы и на короткий срок, чем и обусловливается возможность установления повышенных процентов за пользование займом. Иное, то есть установление сверхвысоких процентов за длительный срок пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, приводило бы к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций – отмечает Верховный Суд.

В итоге Верховный Суд РФ признал законным начисление процентов по ставке 2 процента в день (730 процентов годовых) только за период на который был выдан займ – 15 (пятнадцать) дней, а за период по истечении 15 (пятнадцати) дней начисление процентов по ставке 2 процента в день (730 процентов годовых) признал незаконным, начисление за данный период необходимо осуществлять по ставке рефинансирования ЦФ в соответствии со статьей  395 ГК РФ.
Т.е. МФО заемщику на сумму основного долга 13 000 руб. начислила проценты (подчеркну не штрафы) в сумме 93 400 руб., и МФО поддержали суды первой и апелляционной инстанций, пришлось обращаться в Верховный Суд РФ, чтобы добиться справедливости.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ в от N 7-КГ17-4 датировано 22 августом 2017 года, но МФО продолжают начислять гигантские проценты и требовать их возврата.

И многие заемщики просто не знают, что данное требование незаконно, продолжают терпеть действия коллекторов и прочих лиц, уполномоченных МФО для взыскания долгов.

У МФО отсутствует желание вести свой «бизнес» в соответствии с действующим федеральным законодательством и в соответствии с разъяснениями, которые даны  Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ в от N 7-КГ17-4 от 22 августа 2017 года, вот основная причина снижения спроса со стороны населения.

При этом и МФО и банки зависят от своих клиентов (заемщиков), чем лучше заемщики возвращают займы, тем рентабельней деятельность МФО. Политика, направленная по потопление клиента очень негативно в первую очередь сказывается на МФО.
В статье приведены мнения, что возможно придется снизить процент пользования краткосрочным займом до 1 (одного) процента, считаю это будет правильно, эффективней брать оборотом, пусть под такой немаленький процент, но большему кругу лиц  и не требовать начисления процентов за сроками действия договора (пять, десять, пятнадцать, тридцать дней), чтобы дать возможность рассчитаться клиенту (заемщику).

Арбитражный управляющий Арсений Королев

10 Октября 2019
Арсений Королев
Арбитражный управляющий
Нравится 38
Ха-ха 1
Удивительно 0
Грустно 1
Возмутительно 1
Не нравится 0




Ненавязчивая и удобная отправка главных новостей раз в недельку
Поделиться новостью:

Читайте также

Новости партнеров