Итоги работы банков в I квартале 2019 года

Ученые Центра развития при Высшей школе экономики (ВШЭ) подвели итоги работы банковского сектора за I квартал 2019 года. Они сделали вывод, что юридические лица продолжают увеличивать у банков рублевые кредитные портфели, при этом счета они стараются держать в валюте. Аналогичный интерес к валютным счетам и вкладам был зафиксирован и у граждан. В целом, по мнению экономистов, банковский сектор в период с января по март текущего года показал себя устойчивой и ликвидной системой.

Кредиты в рублях

Юридические лица увеличили собственную кредитную задолженность на 0,3%. У самих банков уровень кредитных портфелей увеличился на 1,1% (включая займы физических лиц). При этом рост кредитного портфеля показали только государственные финансовые организации. Частные компании, напротив, потеряли за счет погашения и списания ряда долгов 2,3% кредитного портфеля.

Дополнительные выводы экономистов Центра развития при ВШЭ:

• корпоративные займы в рублях увеличились на 0,8% (в случае, если тенденция сохранится, к концу 2019 года можно будет говорить о росте рублевой закредитованности на 10,3%);

• валютные кредиты теряют популярность, организации стараются скорее от них избавиться и не оформляют новых договоров, снижение произошло на 1,8% (если тенденция сохранится, то девалютизация займов составит 14%).

Статистика была подведена с учетом корректировок на сумму около 230 млрд руб., которые стали необходимыми после переуступки прав требований банка «Траст» и «Автовазбанка».

Рост средств на счетах компаний

Юридические лица с осторожностью тратят полученные в результате предпринимательской деятельности доходы, предпочитая хранить их на расчетных и депозитных счетах. Ученые сделали вывод, что:

• количество финансов на счетах увеличилось на 0,2% (также в случае, если тенденция сохранится, можно будет говорить о рекордном накоплении денег предприятиями до 9,5% в год);

• компании предпочитают открывать расчетные счета в банках с государственным участием: они получили прирост средств в 1%, тогда как в частных финансовых организациях расчетные счета закрывались (-0,6%);

• депозитные счета более привлекательны у частных банков за счет более высокого процента (за I квартал увеличение средств на них составило 2%), а вот государственные кредитные компании теряют корпоративные вклады (- 0,7%).

По оценкам экономистов, в финансовых организациях хранится 4,5 трлн руб., вложенные юридическими лицами. Центр развития выявил, что валютные счета остаются более привлекательными, чем рублевые (первые увеличили средства на 0,9%, тогда как вторые сократились на 0,1%).

Поведение физических лиц

Количество свободных финансов, которое население могло бы вложить в депозиты, уменьшилось на 0,4% до 6,4%. При этом к концу I квартала было оформлено на 0,7% договоров вклада больше, хотя качественного прироста не произошло.

Растут как рублевые, так и валютные вложения (0,7-0,8%). Однако последние растут стабильнее – по предварительным прогнозам, годовой прирост составит 6,5%. В рубли же население то вкладывается, то отказывается от них, а потому прирост менее значителен – 4,1% в год.

Экономисты сообщают также, что:

• граждане продолжают оформлять новые кредиты – прирост 1,2% (при сохранении тенденции годовой прирост оценивается более 23%);

• большую часть кредитов составляет ипотека (43,5%) – в I квартале 2019 года достиг исторический максимум по жилищным займам.

По данным Центра развития, 53 крупнейших банков России смогли привлечь в депозиты более 5 трлн руб. от физических лиц.

Итоги работы банков

За счет привлечения новых депозитов и наращивания денег на расчетных счетах банкам удалось увеличить ликвидность на 0,4%. При этом финансовые организации незначительно, но стали менее зависимыми от заимствований ЦБ РФ (-0,1%).