Кредитный портфель малого бизнеса поправился на треть

В первый весенний месяц субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) было выдано 142,8 тыс. кредитов на общую сумму 875,1 млрд руб., говорится в статистическом бюллетене Банка России. Это на 33% больше, чем в феврале 2021-го и на 22,3% выше, чем в марте 2019-го. Чаще всего за кредитами обращался малый и средний бизнес, занимающийся торговлей, ремонтом авто, строительством. Вместе с количеством выданных займов, как отмечают в ЦБ, растет и доля проблемной задолженности.

Общее число субъектов МСП, получивших кредит, в марте увеличилось на четверть и достигло почти 127 тыс. юрлиц. Это на 13% больше, чем за тот же отчетный период 2019-го. Средний размер кредиты заемщиков составил 6,1 млн руб., увеличившись по сравнению с февралем на 500 тыс. руб. В марте 2020-го, как следует из статистики, МСП в среднем занимали 5,7 млн руб., 2019-го — 6,5 млн руб.

Чаще всего за кредитами обращался бизнес, работающий в оптовой и розничной торговле, а также занимающийся ремонтом авто и мотоциклов. На эту категорию заемщиков приходится 41,6% ото всех выданных кредитов. На втором месте — обрабатывающие производства, на эту категорию приходится 15% займов. Замыкают тройку лидеров строители, на них приходится 8,6% от общего числа выданных займов.

Что касается географии заемщиков, то наибольший объем кредитов — 323 млрд руб. — в марте 2021-го был предоставлен субъектам МСП из Центрального федерального округа. Здесь среди регионов лидеров Москва (171 млрд руб.), Подмосковье (58 млрд руб.) и Воронежская область (21,8 млрд руб.). На втором месте по объему выданных кредитов — Северо-Западный федеральный округ. Здесь наиболее активными были заемщики из Санкт-Петербурга (59 млрд руб.), Калининградской (25,5 млрд руб.) и Ленинградской (24 млрд руб.) областей. Меньше всего выданных кредитов — 42 млрд руб. — пришлось на субъекты МСП из Дальневосточного федерального округа.

«Годовой темп прироста задолженности по кредитам МСП по состоянию на 01.04.2021 был положительным во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского федерального округа, где задолженность по кредитам на эту дату снизилась на 1%. Наиболее значительно задолженность по кредитам субъектам МСП возросла в Северо-Западном федеральном округе (темп прироста —60,3%) и Уральском федеральном округе (темп прироста — 25,5%)», — отмечают в Центробанке.

Совокупная задолженность по кредитам для МСП по итогам марта 2021-го составила почти 6,2 трлн руб., увеличившись за месяц на 113,2 млрд руб. (1,9%). В ЦБ отмечают, что несмотря на некоторое снижение в марте текущего года, годовой тем прироста задолженности остался на довольно высоком уровне — плюс 24,5%. Доля задолженности по кредитам субъектам МСП в общей сумме задолженности по кредитам юрлиц и ИП на 1 апреля 2021 составила 16,3%, что является максимальным значением за прошедшие два года. В отраслевой структуре задолженности по итогам марта 2021-го преобладали: «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 20,8%, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 17,6%, «Обрабатывающие производства» — 13,1%, «Сельское, лесное хозяйство» — 11,5%, и «Строительство» — 10,6%.

Общий размер просроченной задолженности по кредитам, выданным МСП, также увеличился и составил 642,3 млрд руб. За март этот показатель вырос на 1,4 млрд руб. (0,2%). Злостными должниками являются более 34 тыс. юрлиц и ИП, что составляет 7,7% от общего числа заемщиков.

Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам субъектам МСП продолжала снижаться и на 1 апреля 2021 года составила 10,4%. При этом она остается выше аналогичного показателя просроченной задолженности по кредитам заемщикам (ЮЛ и ИП), не являющимся субъектами МСП (5,2%).

Хуже всего с платежной дисциплиной в Северо-Кавказском федеральном округе, здесь на проблемные кредиты приходится свыше 16% от общей суммы займов, выданных МСП. В некоторых регионах округа показатели удручающие. Так, в Карачаево-Черкессии просрочили почти половину от суммы выданных займов, в Дагестане — почти 34%, в Чечне — почти 23%. При этом по количественному показателю лидером является ЦФО, здесь проблемной считаются 354,3 млрд руб., одолженных МСП. Это 13% от общей суммы выданных займов. Наименьшая доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам субъектам МСП наблюдалась в Уральском федеральном округе (6,5%).

Как ранее отмечал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, увеличение доли проблемной задолженности — результат ограничений, все еще действующих из-за пандемии коронавируса. Он также указывал, что субъекты МСП — одновременно и самые желанные, и самые рискованные клиенты для банков.