Малый и средний бизнес «притормозили» с кредитами

По данным ЦБ в январе 2021 года малый и средний бизнес реже обращались за кредитами. По сравнению с декабрем 2020-го число заемщиков снизилось на 15,1%, а число выданных кредитов — на 18,1%. Уменьшился и средний размер кредита с 7,7 млн руб. до 4,7 млн руб.

Чаще всего за кредитами в банки обращались предприниматели, занимающиеся торговлей, а также ремонтом транспортных средств. На них приходится 47,8% выданных займов. Еще 12,8% приходится на кредиты для малых и средних предприятий обрабатывающей промышленности, 7,8% — на строительную отрасль. Всего кредиты сейчас имеют порядка 8,3% малых и средних российских предприятий, это на 3,6% больше по сравнению с началом 2020 года.

Общая задолженность по кредитам МСП на 1 февраля 2021 года составляла почти 5,9 трлн руб., что составляет 15,7% от общей задолженности всего российского бизнеса (учитывая крупные предприятия). Как отметили в Банке России, такая доля — рекорд за последние два года. В январе 2020-го общая задолженность МСП была на 1,3 трлн руб. меньше.

##INFOGRAF_192899##

Средняя ставка по краткосрочным (меньше 1 года) кредитам для МСП в январе 2021-го составила 8,23%. Это более чем на 2% больше, чем в начале 2020 года. По долгосрочным кредитам средневзвешенная ставка на 1 февраля 2021-го составила 7,49% годовых. В январе 2020-го кредиты на срок от года выдавали под 9,55% годовых. Как следует из данных ЦБ, наиболее выгодные процентные ставки для кредитов МСП были летом 2020 года. Например, в августе краткосрочный кредит можно было взять под 6,73%, а долгосрочный в июне — под 7,04% годовых. С началом зимы ставки начали заметно расти.

В свою очередь, аналитики «Национального кредитного рейтинга» Михаил Доронкин и Егор Лопатин в своем исследовании предположили, что в дальнейшем снижения ставок по всем видам кредитов ожидать не стоит. Их уверенному росту будет способствовать недавно утвержденное регулятором повышение ключевой ставки и «разгоняющаяся» инфляции. В связи с этим эксперты прогнозируют, что популярность кредитования среди бизнеса постепенно пойдет на спад, и к концу года корпоративный портфель вырастет максимум на 7-8%. Эксперты также отмечают, что значительная часть кредитов для МСП была выдана в рамках госпрограмм. В 2021-м правительство сократит финансирование этих мер поддержки с 900 млрд до 700 млрд руб., а значит, дешевых субсидированных кредитов хватит на меньшее число предпринимателей.

«По прогнозу НКР, эффект от снижения ставки уже исчерпан, а большая часть спроса заемщиков на реструктуризацию и рефинансирование по низким ставкам удовлетворена в прошлом году. При этом темпы восстановления экономической активности останутся относительно слабыми и будут сдерживать рост кредитования. Тем не менее, спрос на кредиты снова превысит показатели 2018-2019 годов, поскольку ставки — даже после начала цикла повышения — близки к историческим минимумам, при которых возрастает эффективность использования заёмных средств», — отмечают авторы исследования.

Что касается географии заемщиков, то больше всего кредитов для МСП в январе 2021-го было выдано в Центральном федеральном округе — 177,6 млрд руб., из них больше половины (92,25 млрд руб.) — заемщики из Москвы. На втором месте — Сибирский федеральный округ — 54,7 млрд руб. Лидер — Санкт-Петербург, на который приходится 33,4 млрд кредитных рублей. Общий же объем выданных кредитов составил 469 млрд руб.

##INFOGRAF_192900##

Просроченная задолженность субъектов МСП на 1 февраля 2021 года составила 642,1 млрд руб. (в январе 2020-го — 565,3 млрд руб.), что составляет порядка 10,9% от общей суммы задолженности малых и средних компаний. Исправнее всего по кредитам платили в Дальневосточном федеральном округе, тут доля проблемной задолженности составила 6,98%. Худшие показатели в Северо-Кавказском федеральном округе — 16,57% «плохих» кредитов. Наиболее непростая ситуация в Дагестане и Карачаево-Черкессии, здесь проблемными являются 37,6% и 48,14%% кредитов для МСП соответственно.

Мы помним, каким был 2020 год. Переход на удаленную работу и каникулы с сохранением заработной платы начались еще в апреле 2020 года. К 5 октября требование перевода на удаленную работу становится обязательным. В зависимости от региона были введены и другие ограничения для организаций, напомнил Павел Пенкин, Председатель комиссии по финансовой безопасности Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Член Комитета по международной политике РСПП, Председатель Совета Ассоциации Антикризисных Управляющих «Гарантия», Руководитель Общественной приемной по вопросам санации и банкротства при Уполномоченном по защите прав предпринимателей города Москвы в СВАО.