Страховая деятельность опережает экономический рост

Пока другие отрасли экономики пытаются удержаться на плаву после пандемии коронавируса, страховщики не снижают планку с 2014 года. Кажется, будто страховым компаниям все нипочем: за январь-сентябрь 2021 года объем страховых премий увеличился до 1,36 трлн руб. Это на 19,4% больше аналогичного периода 2020 года. В целом рост страхового рынка опережает общеэкономический.

По мнению аналитиков НРА, страховщикам удается не сдавать позиции за счет кредитного «бума», в частности, ипотечного. Рост рынка был обусловлен также низкой ключевой ставкой ЦБ РФ в I половине 2021 года. Банкам также интересно продвигать страховые продукты: они активно наращивали продажи, чтобы получить как можно больше комиссионного дохода.

Однако у медали две стороны, и там, где есть рост прибыли, также есть и рост долгов. Вероятность, что "бум" приведет к росту проблемных долгов также велик. На этот случай необходимо иметь так называемый "запасной вариант". Здесь можно оказаться либо на стороне "проигравших", т.е. тех кто взял и не смог выплатить, заимев долг, либо на стороне "выигравших", кто покупает эти долги и зарабатывает на этом. Для последних на просторах интернета существует множество сервисов, которые готовы помочь с взысканием дебиторки. Так, например, на одном из проверенных маркетплейсов, инвесторы могут приобрести дебиторскую задолженность как компаний, так и граждан, с разным уровнем риска. Есть лоты с обеспечением в виде имущества с минимальным риском «прогореть» на капиталовложениях, уже просуженные долги и задолженности контрагентов-банкротов. И, хотя от инвестиционных рисков никто не застрахован, возможность хорошо заработать на торговле долгами есть у каждого.

К концу 2021 года страховщики предположительно смогут собрать премии на сумму в 1,8 трлн руб. Этому способствует рост средней премии по автокаско, интерес граждан к программам дополнительного медицинского страхования (ДМС), а также рост объемов потребительского кредитования.

По подсчетам аналитиков, 37,5% страховых премий участникам рынка принес банковский канал продаж. В то же время сотрудничество с кредитными организациями дорого обходится страховщикам — 61,6% комиссионного вознаграждения тратится на банки. Предполагается, что из-за ужесточения требований к кредитованию рост данного сегмента страхового рынка замедлится.

Существенный прирост дал брокерский канал: доля продаж через него увеличилась на 64,7%, или 24,7 млрд руб. В свою очередь, доля продаж через интернет достигла 5,9%. Прирост в онлайн-сегменте обеспечило не ОСАГО, и иные страховые продукты.

Наибольшие темпы прироста показали следующие типы страховых продуктов:

Январь-сентябрь 2021 года показал прирост премий в сегменте страхования жизни (+80 млрд руб.). Интересен тот факт, что страхователи преимущественно сами интересовались данным продуктом: банки обеспечили приток только 33,5 млрд руб. премий за счет заемщиков. Также страховщики получили прирост премий по накопительному (+15 млрд руб.) и инвестиционному (+30 млрд руб.) страхованию жизни. Однако рост ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, увеличение процентов по депозитам снизит интерес населения к данным страховым продуктам.

ОСАГО стало менее выгодным для страховщиков: объем премий вырос всего на 5%, когда на размер выплат растёт опережающими темпами (+9%). Аналитики считают, что в 2022 году страховщикам придется нести еще больше расходов на автомобилистов: удорожание запчастей, нарушение цепочек поставок и рост страховых случаев могут негативно сказаться на финансовых результатах организаций. В то же время из-за того, что страховщики жестко конкурируют друг с другом за возможность оформить ОСАГО гражданам, тарифы на них растут медленнее, чем необходимо (всего +1,3%). Для сравнения: тарифы для юридических лиц выросли в среднем на 9,2%.

Что касается автокаско, то средняя страховая премия выросла до 34,3 тыс. руб. Еще в 2020 году автовладельцы платили за каско в среднем 27,6 тыс. руб. Объем договоров за январь-сентябрь 2021 года снизился на 90 тыс. единиц, но это компенсировалось ростом средней страховой премии. В итоге прирост премий в данном сегменте составил почти 25 млрд руб.

Ожидается, что в 2022 году ТОП-50 страховщиков займут 97% рынка. Многие компании будут вынуждены прекратить свою деятельность. И, хотя иностранные организации пустили на российский рынок, местным фирмам не стоит ожидать существенного усиления конкуренции.