Задолженность снижается - размер выдаваемых кредитов растет

По показателям прошлого года средняя кредитная задолженность на одного российского гражданина составила около 100 000 рублей, а в некоторых российских регионах этот показатель был выше в 2,5 раза.

Интересно, что те регионы, где зафиксированы наиболее существенные совокупные долги населения, отличаются лучшей платежной дисциплиной. В регионах, где местные жители берут меньше всего кредитов, напротив, наблюдается бóльшая тенденция к несвоевременному их возврату.

Национальное бюро кредитных историй провело аналитическое исследование в сфере задолженности российских граждан по потребительским кредитам и динамике ее развития. Данные были собраны с 4 200 кредиторов, которые раскрывают сведения о своей деятельности БКИ.

Снижение просрочек по потребительским кредитам

В результате исследования выяснилось, что процент просрочек по потребительским кредитам продолжает стабильно падать. Так, в последнем квартале 2018 года доля общероссийской выявленной задолженности уменьшилась на 0,1% по сравнению с показателями того же периода в 2017 году.

При расчетах БКИ считало просрочкой невнесение платежей сроком свыше 30 дней. Таким образом, в IV квартале совокупный процент просрочек составил 20,5%. Учитывая показатели предыдущих кварталов года, это означает, что доля сократилась почти в 1,5 раза.

Самые низкие доли просрочки по итогам последнего квартала 2018 года показали Санкт-Петербург и Москва с прилегающими к ним областями, а также Татарстан и Ханты-Мансийский округ. Больший процент просрочек был зафиксирован в Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярском крае, Иркутской и Омской областях.

Лидером по снижению просрочек оказался в 2018 году Пермский край. Показатели региона улучшились в 2,5 раза за год, снизились с 22,8% до 20,3%.

Также отличились:

• Ленинградская область. Показатель задолженности упал в 2,2 раза (с 20,6% до 18,4%).

• Санкт-Петербург. Отмечено снижение доли в 2,2 раза (с 21,6% до 19,4%).

• Воронежская область. Снижение доли в 2,1 раза (с 24,0% до 21,9%).

• Ставропольский край. Уменьшение доли задолженности в 1,9 раза (26,7% до 24,8%).

• Москва. Доля долгов снизилась в 1,9 раза (16,6% до 14,7%).

• Краснодарский край. Уменьшилась совокупная доля в 1,8 раза (23% до 21,2%).

Республика Саха заняла первое место среди антилидеров с увеличением доли просрочек в 2,5 раза (с 20,9% до 23,4). Второе — Самарская область с приростом в 1,6 раза (с 21,3% до 22,9%).

Уменьшение задолженностей по автокредитам

Радует, что снижаются показатели задолженности не только потребительских кредитов, но также и автокредитов. Уменьшение показателей такое же активное, как по потребительским — 1,5%.

Меньше всего долгов по автокредитам было зафиксировано в Чувашии (чуть больше 5%), северной столице (5,4%) и Удмуртии (чуть больше 5,5%). Самые большие задолженности в 14% и 12% — в Новосибирске и Тюменской области. 

Активная динамика к сокращению автодолгов прослеживается во Владимирской, Тверской и Московской областях (в среднем уменьшение на 6,5 пунктов). Динамика увеличения на 0,5 и 0,3 пункта — в Тюмени и Нижнем Новгороде.

Уменьшение задолженности - рост среднего размера выдачи кредита

Помимо динамики сокращения задолженностей по займам НБКИ также отметил увеличение среднего размера выдаваемых кредитов за последний квартал прошедшего года. Сумма увеличилась почти на 30%.

В конце 2017 года средний размер потребкредита составлял 137 500 рублей, в конце предыдущего года достиг 181 000, 00 рублей.

Средний показатель выдачи автокредита, в свою очередь, в конце прошлого года достиг исторического максимума в 810 300 рублей. Кроме того, был отмечен и рост размера ипотечных кредитов. 

Лидерами по выдаче самых больших потребительских займов стали центральные города: Москва и Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский округ. Самые низкие средние показатели зафиксированы на Алтае (114 662 рубля), в Кемеровской (130 500 рублей) и Ульяновской областях (133 112 рублей).

Что касается динамики роста по выдаваемым займам, то лидерами стали Белгородская, Владимирская, Ленинградская и Тульская области — 66,6%, 58%, 44,9% и 42,9% соответственно.

Антилидеры:

• Москва (почти нет роста — 0,1%),

• Астрахань (рост на 2,3%),

• Забайкалье (рост на 3,8%).

Народная статистика ВЦИОМ и ФОМ

В разрезе увеличения среднего чека по выдаче кредитов и количества банкротств интересно рассмотреть исследования, проведенные двумя независимыми организациями: Всероссийским центром изучения общественного мнения и Фондом Общественное мнение.

ВЦИОМ в конце 2018 года выявил относительную стабильность индексов потребительского и кредитного доверия (отношения местного населения к существенным покупкам и получению крупных займов).

Как оказалось, 51% опрошенного населения достаточно скептически настроен относительно вопроса о существенных покупках, а 67% считают, что брать крупные займы пока еще рискованно. И только 17% населения готово взять крупный кредит.

Доверие к банкам за 2018 год упало на 5%. При этом 34% россиян считают, что деньги в кредитных учреждениях хранить опасно, остальные же ориентированы на работу с банковскими вкладами, считают их лучшим способом для распоряжения собственными средствами.

Чуть ранее, в 2015 году ФОМ проводил опрос среди российского населения с вопросом о том, насколько допустимо для граждан не выполнять обязательства по взятым на себя кредитам:

• 2/3 заемщиков признали, что им стало тяжелее расплачиваться по долгам. Они допускали хоть и малую, но возможность, что однажды не смогут выполнить свои обязательства перед банком.

• На вопрос о допустимости невозврата кредитных средств в банк 18% ответили положительно, 68% высказались о категорической недопустимости такого поведения и 14% затруднились ответить.

Индекс кредитного здоровья населения

ИКЗ — показатель, который рассчитывает компания FICO из данных, предоставленных НБКИ. Индекс кредитного здоровья отображает кредитное «качество», исходя из доли просрочек должников перед банками.

При исследовательских расчетах компания учитывает процент «плохих» задолженностей в общем соотношении со всеми долгами. «Плохими» считаются те, которые в нарушение договоров и законодательства не выплачивались больше двух месяцев за последние полгода.

Исходный показатель ИКЗ — 100. Если показатель упадает на 20%, значит доля «плохих» долгов увеличилась в 2 раза, если поднимется на 20, значит «плохая» задолженность снизилась вдвое. Иными словами, если показатель индекса увеличивается, это означает, что люди стали лучше платить и задолженность сократилась.

Учитывая динамику 2018 года можно сказать, что индекс кредитного здоровья в России в целом растет. Об этом говорят и показатели исследования НБКИ предыдущих лет.

ИКЗ в 2008-2018 годах

Больше десяти лет назад началось падение индекса кредитного здоровья в России. Если в октябре 2008 он составлял в среднем по России 114 пунктов (максимальный в Сибирском округе — 118, минимальный в Северокавказском — 105), то каждый последующий квартал он продолжал стабильно падать на 2-5 пунктов. Через год, в октябре 2009 он достиг начальной отметки 100 (в Уральском регионе спустился до 98) и до 2012 года понемногу поднимался вверх.

Однако с января 2012 вновь началось падение. Критической среднероссийской отметки в 89 пунктов ИКЗ достигал в октябре 2015 и апреле 2016.

В Северокавказском регионе в октябре 2015 года ИКЗ упал до 84 пунктов, в Сибирском — до 85, в Южном — до 86. Самый высокий показатель (93) держался в Центральном и Северо-западном округах. В апреле 2016 все позиции сохранились за исключением Северокавказского, Сибирского и Уральского округов. Там ИКЗ упал еще на один пункт вниз.

Максимальный прирост просрочек по выплатам пришелся на 2015-2016 года, показатели индекса существенно упали. Зато после этого наступила стабилизация. Вполне возможно, что на падение повлиял мировой экономический кризис 2008 года, из которого страна долгое время не могла выйти.

С 2016, 2017 годов наметилась тенденция к стабилизации индекса и его постепенному росту. В середине 2017 года индекс уже достиг показателя июля 2015 года в 92 пункта, и тенденция сохраняется до сих пор.

По данным статистики 2017 года лидером индекса кредитного здоровья был Центральный округ с показателем в 97 пунктов, сразу за ним следовал Северо-Западный (95) и Приволжский (93) регионы. Самыми слабыми оказались Северокавказский, Южный, Дальневосточный и Уральский округа.

Пика роста ИКЗ достиг в середине прошлого года. Показатель достиг отметки в 94 пункта и стал вновь падать. В октябре 2018 года показатель снизился до 93.

Несмотря на относительную стабильность ИКЗ, главная причина просрочек остается не решенной — отсутствие роста реальных доходов населения.

Больше кредитных карт — меньше долги по потребкредитам

Вполне возможно, что улучшающиеся показатели по потребительским кредитам растут вверх по причине увеличившейся выдачи кредитных карт населению, которые НБКИ не учитывает в статистике задолженностей по потребительским кредитам.

Так, по показателям 2018 года, банками было выдано только за ноябрь больше 1 миллиона кредитных карт, а это на 44,5% больше, если сравнить с показателями предыдущего года.

Рекордсменами по выдаче кредиток стали Московская область (64 947), Краснодарский край (44 302) и Санкт- Петербург (38 283), Свердловская область (38 000) и Башкортостан (35 659). Больше всего карт (74 471 штук) было выдано в Москве. Меньше всего (9 436, 9 474, 9 688) — в Чувашии, Тверской и Кировской областях соответственно.

Если рассматривать показатели в разрезе динамики, то лидирующие позиции занимают Московская и Свердловская область. Их показатели за год увеличились на 60% и 50% соответственно. Меньшая доля карт была выдана в Иркутской области (рост на 1,4%), Бурятии (рост 8,1%) и Хабаровске (рост чуть более 11%).

Рост банкротств по розничным кредитам

В конце позапрошлого года общее количество человек, финансовое состояние которых попадало под условия закона о несостоятельности физических лиц, достигло почти 800 000 человек. За указанным количеством числились не выплачиваемые в течение 3 месяцев долги свыше 500 000 рублей. По сравнению с началом 2017 года число банкротств среди физических лиц увеличилось на 111 000 человек, что составляет рост показателя за год на 16%.

По состоянию на середину прошлого года количество банкротов составило 926 700 человек (рост на 14%).

Большая часть несостоятельных граждан — физлица, которым были выданы необеспеченные займы (потребкредиты и кредитные карты). Минимальный процент банкротов — лица, которые не смогли справится с обязательствами по ипотеке (около 2%).

Общая по России динамика роста банкротств среди физических лиц

Больше всего заявлений о банкротстве за 2018 год было подано на Чукотке, в Якутии, Забайкалье и Дагестане. Средний прирост составил от 10,5 до 13 процентов. Снизились темпы банкротств на Сахалине, в Башкортостане, Кемеровской и Липецкой областях (от 1 до 5%).

Генеральный директор БКИ считает, что говорить о повальных банкротствах пока еще рано. Он уверен, что этого не случится ввиду того, что процедура не бесплатна и требует определенных материальных затрат. Кроме того, в прошлом году было зафиксировано снижение темпов роста заявлений о несостоятельности по сравнению с позапрошлыми показателями. Руководитель БКИ предположил, что такая тенденция сложилась ввиду того, что увеличивается число благонадежных заемщиков с хорошей кредитной историей.