Задолженность снижается - размер выдаваемых кредитов растет
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рфПо показателям прошлого года средняя кредитная задолженность на одного российского гражданина составила около 100 000 рублей, а в некоторых российских регионах этот показатель был выше в 2,5 раза.
Интересно, что те регионы, где зафиксированы наиболее существенные совокупные долги населения, отличаются лучшей платежной дисциплиной. В регионах, где местные жители берут меньше всего кредитов, напротив, наблюдается бóльшая тенденция к несвоевременному их возврату.
Национальное бюро кредитных историй провело аналитическое исследование в сфере задолженности российских граждан по потребительским кредитам и динамике ее развития. Данные были собраны с 4 200 кредиторов, которые раскрывают сведения о своей деятельности БКИ.
Снижение просрочек по потребительским кредитам
В результате исследования выяснилось, что процент просрочек по потребительским кредитам продолжает стабильно падать. Так, в последнем квартале 2018 года доля общероссийской выявленной задолженности уменьшилась на 0,1% по сравнению с показателями того же периода в 2017 году.
При расчетах БКИ считало просрочкой невнесение платежей сроком свыше 30 дней. Таким образом, в IV квартале совокупный процент просрочек составил 20,5%. Учитывая показатели предыдущих кварталов года, это означает, что доля сократилась почти в 1,5 раза.
Самые низкие доли просрочки по итогам последнего квартала 2018 года показали Санкт-Петербург и Москва с прилегающими к ним областями, а также Татарстан и Ханты-Мансийский округ. Больший процент просрочек был зафиксирован в Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярском крае, Иркутской и Омской областях.
Лидером по снижению просрочек оказался в 2018 году Пермский край. Показатели региона улучшились в 2,5 раза за год, снизились с 22,8% до 20,3%.
Также отличились:
-
Ленинградская область. Показатель задолженности упал в 2,2 раза (с 20,6% до 18,4%).
-
Санкт-Петербург. Отмечено снижение доли в 2,2 раза (с 21,6% до 19,4%).
-
Воронежская область. Снижение доли в 2,1 раза (с 24,0% до 21,9%).
-
Ставропольский край. Уменьшение доли задолженности в 1,9 раза (26,7% до 24,8%).
-
Москва. Доля долгов снизилась в 1,9 раза (16,6% до 14,7%).
-
Краснодарский край. Уменьшилась совокупная доля в 1,8 раза (23% до 21,2%).
Республика Саха заняла первое место среди антилидеров с увеличением доли просрочек в 2,5 раза (с 20,9% до 23,4). Второе — Самарская область с приростом в 1,6 раза (с 21,3% до 22,9%).
Уменьшение задолженностей по автокредитам
Радует, что снижаются показатели задолженности не только потребительских кредитов, но также и автокредитов. Уменьшение показателей такое же активное, как по потребительским — 1,5%.
Меньше всего долгов по автокредитам было зафиксировано в Чувашии (чуть больше 5%), северной столице (5,4%) и Удмуртии (чуть больше 5,5%). Самые большие задолженности в 14% и 12% — в Новосибирске и Тюменской области.
Активная динамика к сокращению автодолгов прослеживается во Владимирской, Тверской и Московской областях (в среднем уменьшение на 6,5 пунктов). Динамика увеличения на 0,5 и 0,3 пункта — в Тюмени и Нижнем Новгороде.
Уменьшение задолженности - рост среднего размера выдачи кредита
Помимо динамики сокращения задолженностей по займам НБКИ также отметил увеличение среднего размера выдаваемых кредитов за последний квартал прошедшего года. Сумма увеличилась почти на 30%.
В конце 2017 года средний размер потребкредита составлял 137 500 рублей, в конце предыдущего года достиг 181 000, 00 рублей.
Средний показатель выдачи автокредита, в свою очередь, в конце прошлого года достиг исторического максимума в 810 300 рублей. Кроме того, был отмечен и рост размера ипотечных кредитов.
Лидерами по выдаче самых больших потребительских займов стали центральные города: Москва и Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский округ. Самые низкие средние показатели зафиксированы на Алтае (114 662 рубля), в Кемеровской (130 500 рублей) и Ульяновской областях (133 112 рублей).
Что касается динамики роста по выдаваемым займам, то лидерами стали Белгородская, Владимирская, Ленинградская и Тульская области — 66,6%, 58%, 44,9% и 42,9% соответственно.
Антилидеры:
-
Москва (почти нет роста — 0,1%),
-
Астрахань (рост на 2,3%),
-
Забайкалье (рост на 3,8%).
Народная статистика ВЦИОМ и ФОМ
В разрезе увеличения среднего чека по выдаче кредитов и количества банкротств интересно рассмотреть исследования, проведенные двумя независимыми организациями: Всероссийским центром изучения общественного мнения и Фондом Общественное мнение.
ВЦИОМ в конце 2018 года выявил относительную стабильность индексов потребительского и кредитного доверия (отношения местного населения к существенным покупкам и получению крупных займов).
Как оказалось, 51% опрошенного населения достаточно скептически настроен относительно вопроса о существенных покупках, а 67% считают, что брать крупные займы пока еще рискованно. И только 17% населения готово взять крупный кредит.
Доверие к банкам за 2018 год упало на 5%. При этом 34% россиян считают, что деньги в кредитных учреждениях хранить опасно, остальные же ориентированы на работу с банковскими вкладами, считают их лучшим способом для распоряжения собственными средствами.
Чуть ранее, в 2015 году ФОМ проводил опрос среди российского населения с вопросом о том, насколько допустимо для граждан не выполнять обязательства по взятым на себя кредитам:
-
2/3 заемщиков признали, что им стало тяжелее расплачиваться по долгам. Они допускали хоть и малую, но возможность, что однажды не смогут выполнить свои обязательства перед банком.
-
На вопрос о допустимости невозврата кредитных средств в банк 18% ответили положительно, 68% высказались о категорической недопустимости такого поведения и 14% затруднились ответить.
Индекс кредитного здоровья населения
ИКЗ — показатель, который рассчитывает компания FICO из данных, предоставленных НБКИ. Индекс кредитного здоровья отображает кредитное «качество», исходя из доли просрочек должников перед банками.
При исследовательских расчетах компания учитывает процент «плохих» задолженностей в общем соотношении со всеми долгами. «Плохими» считаются те, которые в нарушение договоров и законодательства не выплачивались больше двух месяцев за последние полгода.
Исходный показатель ИКЗ — 100. Если показатель упадает на 20%, значит доля «плохих» долгов увеличилась в 2 раза, если поднимется на 20, значит «плохая» задолженность снизилась вдвое. Иными словами, если показатель индекса увеличивается, это означает, что люди стали лучше платить и задолженность сократилась.
Учитывая динамику 2018 года можно сказать, что индекс кредитного здоровья в России в целом растет. Об этом говорят и показатели исследования НБКИ предыдущих лет.
ИКЗ в 2008-2018 годах
Больше десяти лет назад началось падение индекса кредитного здоровья в России. Если в октябре 2008 он составлял в среднем по России 114 пунктов (максимальный в Сибирском округе — 118, минимальный в Северокавказском — 105), то каждый последующий квартал он продолжал стабильно падать на 2-5 пунктов. Через год, в октябре 2009 он достиг начальной отметки 100 (в Уральском регионе спустился до 98) и до 2012 года понемногу поднимался вверх.
Однако с января 2012 вновь началось падение. Критической среднероссийской отметки в 89 пунктов ИКЗ достигал в октябре 2015 и апреле 2016.
В Северокавказском регионе в октябре 2015 года ИКЗ упал до 84 пунктов, в Сибирском — до 85, в Южном — до 86. Самый высокий показатель (93) держался в Центральном и Северо-западном округах. В апреле 2016 все позиции сохранились за исключением Северокавказского, Сибирского и Уральского округов. Там ИКЗ упал еще на один пункт вниз.
Максимальный прирост просрочек по выплатам пришелся на 2015-2016 года, показатели индекса существенно упали. Зато после этого наступила стабилизация. Вполне возможно, что на падение повлиял мировой экономический кризис 2008 года, из которого страна долгое время не могла выйти.
С 2016, 2017 годов наметилась тенденция к стабилизации индекса и его постепенному росту. В середине 2017 года индекс уже достиг показателя июля 2015 года в 92 пункта, и тенденция сохраняется до сих пор.
По данным статистики 2017 года лидером индекса кредитного здоровья был Центральный округ с показателем в 97 пунктов, сразу за ним следовал Северо-Западный (95) и Приволжский (93) регионы. Самыми слабыми оказались Северокавказский, Южный, Дальневосточный и Уральский округа.
Пика роста ИКЗ достиг в середине прошлого года. Показатель достиг отметки в 94 пункта и стал вновь падать. В октябре 2018 года показатель снизился до 93.
Несмотря на относительную стабильность ИКЗ, главная причина просрочек остается не решенной — отсутствие роста реальных доходов населения.
Больше кредитных карт — меньше долги по потребкредитам
Вполне возможно, что улучшающиеся показатели по потребительским кредитам растут вверх по причине увеличившейся выдачи кредитных карт населению, которые НБКИ не учитывает в статистике задолженностей по потребительским кредитам.
Так, по показателям 2018 года, банками было выдано только за ноябрь больше 1 миллиона кредитных карт, а это на 44,5% больше, если сравнить с показателями предыдущего года.
Рекордсменами по выдаче кредиток стали Московская область (64 947), Краснодарский край (44 302) и Санкт- Петербург (38 283), Свердловская область (38 000) и Башкортостан (35 659). Больше всего карт (74 471 штук) было выдано в Москве. Меньше всего (9 436, 9 474, 9 688) — в Чувашии, Тверской и Кировской областях соответственно.
Если рассматривать показатели в разрезе динамики, то лидирующие позиции занимают Московская и Свердловская область. Их показатели за год увеличились на 60% и 50% соответственно. Меньшая доля карт была выдана в Иркутской области (рост на 1,4%), Бурятии (рост 8,1%) и Хабаровске (рост чуть более 11%).
Рост банкротств по розничным кредитам
В конце позапрошлого года общее количество человек, финансовое состояние которых попадало под условия закона о несостоятельности физических лиц, достигло почти 800 000 человек. За указанным количеством числились не выплачиваемые в течение 3 месяцев долги свыше 500 000 рублей. По сравнению с началом 2017 года число банкротств среди физических лиц увеличилось на 111 000 человек, что составляет рост показателя за год на 16%.
По состоянию на середину прошлого года количество банкротов составило 926 700 человек (рост на 14%).
Большая часть несостоятельных граждан — физлица, которым были выданы необеспеченные займы (потребкредиты и кредитные карты). Минимальный процент банкротов — лица, которые не смогли справится с обязательствами по ипотеке (около 2%).
Общая по России динамика роста банкротств среди физических лиц
Тип кредита |
Середина 2017, в % |
Середина 2018, в % |
Динамика, в % |
Потребительский |
66,9 |
68 |
+1,1 |
Авто |
8,1 |
8 |
-0,1 |
Кредитные карты |
8,1 |
7 |
-1,1 |
Займы в микрофинансовых организациях |
3,2 |
4,3 |
+1,1 |
Ипотека |
2,3 |
2,2 |
-0,1 |
Больше всего заявлений о банкротстве за 2018 год было подано на Чукотке, в Якутии, Забайкалье и Дагестане. Средний прирост составил от 10,5 до 13 процентов. Снизились темпы банкротств на Сахалине, в Башкортостане, Кемеровской и Липецкой областях (от 1 до 5%).
Генеральный директор БКИ считает, что говорить о повальных банкротствах пока еще рано. Он уверен, что этого не случится ввиду того, что процедура не бесплатна и требует определенных материальных затрат. Кроме того, в прошлом году было зафиксировано снижение темпов роста заявлений о несостоятельности по сравнению с позапрошлыми показателями. Руководитель БКИ предположил, что такая тенденция сложилась ввиду того, что увеличивается число благонадежных заемщиков с хорошей кредитной историей.