Банки продолжают наращивать выдачу кредитов

По данным ЦБ, корпоративный кредитный портфель в мае текущего года вырос более чем на 500 млрд руб. Ипотека, хоть и замедлилась по сравнению с апрелем, но продолжает демонстрировать достаточно высокие показатели: за прошедший месяц портфель жилищных займов «поправился» на 100 млрд руб. Активнее всего растут выдачи необеспеченных кредитов, в мае их выдали на 2,2% больше. В ЦБ надеются на сокращение оформления этих продуктов после введения сдерживающих макропруденциальных мер с 1 июля.

Корпоративный портфель в мае 2021-го вырос на 1,1%. Это меньше результата апреля, когда рост составил 2,5%. В Банке России пояснили, что апрель ознаменовался несколькими крупными сделками, на которые и были привлечены заемные средства. В мае же портфель рос в основном за счет кредитования крупных транспортных и торговых компаний, а также предприятий, работающих с нефтью и газом.

Достаточно активно кредитовались и застройщики, которых «подогревает» льготная ипотека. По данным регулятора, портфель кредитов для девелоперов «поправился» на 100 млрд руб. При этом ипотека пошла на спад: в апреле она показывала прирост 2,8%, в мае — 2%. Впрочем, в ЦБ сокращение темпов жилищного кредитования связывают не с отсутствием спроса, а с большим количеством нерабочих дней в мае. Четверть из выданных жилищных кредитов приходится на займы по субсидированным ставкам. Их в мае было выдано на общую сумму 100 млрд руб. (в апреле — 132 млрд руб.). Общий объем льготных жилищных кредитов к началу лета превысил отметку в 1,5 трлн руб.

В ЦБ прогнозируют, с учетом озвученных планов по продлению льготной «Программы 6,5» с «усеченным» лимитом и более высокой ставкой (7%), появление некоторого всплеска спроса на эту программу в июне 2021 года в крупных агломерациях. В дальнейшем возможно некоторое замедление, но по итогам года можно ожидать прирост ипотечного кредитования на уровне около 20%.

Необеспеченное кредитование, которое еще с конца прошлого года вызывает беспокойство у регулятора, снова ставит рекорды. В мае темп роста увеличился до 2,2% с 1,6% в апреле. В Банке России рассчитывают, что ситуация изменится с 1 июля, когда начнут действовать надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам.

За счет этой меры регулятор хочет снизить долговую нагрузку на население, чьи реальные располагаемые доходы продолжают падать.

Так, средний размер кредита, по данным «Национального бюро кредитных историй», в мае 2021-го составил 294,5 тыс. руб. Это на 43% чем было зафиксировано в том же отчетном периоде 2020-го. При этом эксперты отмечают, что по сравнению с апрелем 2021-го «средний чек» снизился на 2,4%.

Что касается качества кредитного портфеля, то оно, судя по заключению Банк России, пока не вызывает вопросов, хотя число «плохих» займов продолжило расти во всех секторах. Так, в корпоративном портфеле доля «просрочки» выросла на 22 млрд руб. (плюс 0,7%). Регулятор подчеркивает, что рост был по отдельным заемщикам и не носит системного характера. Аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов также не видит опасности в ситуации с растущей проблемной задолженностью. По итогам мая доля «плохих» кредитов в общем портфеле составила 6,5%, что на 0,4% меньше, чем было в начале года. При этом эксперт допускает рост числа «просрочки» в середине года в связи с окончанием программ реструктуризации.

По оценкам регулятора, начиная с апреля 2020 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам на общую сумму 7,4 трлн руб., что составляет около 10% от общего кредитного портфеля. Прогнозируется, что 20-30% из них окажутся проблемными, и ранее в ЦБ предполагали, что дополнительный объем резервирования по этим кредитам может составить до 1,4 трлн руб. Однако ситуация с дорезервированием, судя по всему, выглядит лучше, чем предполагалось, и объем резервов, которые нужно будет досоздать, вероятно, окажется заметно меньше 1 трлн руб., что является вполне посильным объемом для сектора с учетом его текущей прибыльности и запаса капитала (6 трлн руб. на конец мая). Более того, досоздание резервов будет не одномоментным и займет несколько лет, так что дополнительная нагрузка будет распределена по времени. Хотя надо отметить, что запас капитала распределен неравномерно по сектору, так что у отдельных небольших банков вполне могут возникнуть серьезные сложности, пояснил Игорь Додонов.

Число проблемных среди розничных кредитов увеличилось на 13 млрд руб. (1,3%). Это ниже среднемесячного прироста за 2020 год (+1,6%). Однако исследования специалистов рынка показывают, что расслабляться не стоит. Так, «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА) прогнозирует значительный рост просроченной задолженности в секторе ипотечного кредитования. По их оценке, просроченная задолженность по жилищным кредитам (с учетом реструктурированных, в основном по собственным программам банков, ссуд, которые выйдут на просрочку и останутся проблемными) может увеличиться с 1,6% до 2,5% на горизонте 12 месяцев. Основная группа риска, которая может обеспечить рост «просрочки», — ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом, который был оплачен за счет потребительских кредитов. В настоящее время на такие займы приходится примерно 7% от общего числа.

Продолжает снижаться интерес малого и среднего бизнеса к реструктуризации. В мае банки реструктурировали кредитов на 8 млрд руб., в апреле — на 11 млрд руб. Крупный бизнес также все реже просит облегчить ему условия погашения займов. В апреле банки реструктуризировали кредиты крупным компания на общую сумму 94 млрд руб., что на 12% показателей марта. Как предполагают в Банке России, в мае и летом тенденция к сокращению сохранится. При этом программы реструктуризации кредитов населению продолжают пользоваться спросом.