Банки сократили прибыль и оказались на игле льготных кредитов

Аналитики агентства «Эксперт РА» сообщили, что кредитование «держится» только на государственных программах субсидирования процентных ставок. С окончанием срока действия льготной ипотеки и льготных займов для пострадавшего от пандемии бизнеса количество клиентов в банках заметно снизится. Это приведет к сокращению прибыли сектора, которая по итогам 2021-го может просесть на 20-30%. ДОЛГ.РФ разбирался, какие изменения в кредитовании могут ждать россиян в будущем.

Эксперты отмечают, что падение реальных располагаемых доходов населения (минус 3,5% по итогам 2020-го) замедлит темпы роста кредитования. Кроме этого, в 2021-м не ожидают локдаунов и других жестких карантинных мер, а значит, государство будет постепенно «сворачивать» программы поддержки пострадавших отраслей, в том числе и льготное кредитование. Оба эти фактора приведут к тому, что число заемщиков (как физических, так и юридических лиц) заметно снизится, и кредитного «бума», который наблюдался в 2020-м, не случится.

«Без субсидирования со стороны государства процентные ставки по льготным кредитам не покрывают уровня риска и не обеспечивают достаточной маржинальности для банков. В то же время многие заемщики не смогут обслуживать кредиты с тем уровнем ставок, который готовы им предложить банки на рыночных условиях без государственных субсидий», — считают специалисты «Эксперт РА».

Значительную зависимость кредитования от программ господдержки наглядно показала статистика.

Так, за 2020 год номинальный рост портфеля кредитов МСБ составил 23%. Без господдержки эксперты ожидали снижения на 7%.

В сегментах ипотечного и жилищного кредитования около половины выдач обеспечили льготные программы, их портфели увеличились за прошлый год на 24% и 8% соответственно.

При общем снижении темпов кредитования аналитики прогнозируют, что достаточно большой популярностью будут пользоваться автокредиты, от которых ожидают роста в 9% по итогам года. Прибавку этому сегменту обеспечат госпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», которые не зависят от пандемии, и отменять их государство пока не планирует. Также на 10% может вырасти портфель необеспеченных потребкредитов. Но этот сегмент может «прижать» ЦБ, который неоднократно заявлял о необходимость более внимательного отношения банков к таким займам.

В «Эксперт РА» предполагают, что государство до конца 2021-го продлит программу льготной ипотеки (заканчивается 1 июля), но со значительными ограничениями. Например, субсидированные ставки будут доступны жителям ограниченного числа регионов РФ. В результате ипотека останется драйвером рынка, однако темп прироста портфеля снизится до 15% по итогам 2021 года (в 2020-м увеличился на четверть).

Рост портфеля кредитования МСБ снизится с 23% (по итогам 2020-го) до 15%. И это с учетом пока еще действующих программ господдержки, без них рост составит не более 6%. Кредитование крупного бизнеса останется на уровне 2020-го, ввиду того, что многие компании находились в режиме жесткой экономии, повысив свою ликвидность.

Вслед за сокращением кредитования снизится и чистая прибыль банков. Несмотря на то, что многие кредитные организации ищут другие способы заработка (например, инвестирование, страхование), выдача займов все еще остается значимой частью их доходов. Специалисты «Эксперт РА» считают, что по итогам 2021-го чистая прибыль банков сократится на 20-30%.

Негативно на доходах сектора отразятся и реструктурированные кредиты. Как ранее говорили в ЦБ, порядка трети из них могут стать проблемными. Аналитики добавляют, что порядка 20% льготных кредитов также перейдут в категории проблемных, что потребует доначисления порядка 900 млрд руб. резервов. В частности, уже наблюдается рост «плохих» кредитов физлиц. Доля просроченной задолженности в этом сегменте увеличилась на 0,4% и достигла 4,7%, среди юрлиц доля проблемных кредитов составляет 4,3%.

Сокращение прибыли, ухудшение качества заемщиков и невозможность (или нежелание) осваивать новые источники дохода неизбежно приведет к уходу с рынка кредитных организаций. Причем, как отмечают в «Эксперт РА» кредитные организации чаще будут «самоликвидироваться», чем дожидаться, когда ЦБ лишит их лицензии. Такой тренд уже прослеживался в 2020-м. По итогам года число добровольных ликвидаций превысило количество отозванных лицензий (22 против 16).

«Мы ожидаем, что число добровольных ликвидаций кредитных организаций будет оставаться высоким на горизонте трех лет. По нашим оценкам, не менее 15 банков ежегодно будут добровольно покидать рынок в рамках присоединения к более крупным игрокам или в связи с добровольной сдачей лицензии», — указывают в агентстве.