Корпоративные кредиты выдают рекорды

По данным ЦБ РФ, в апреле текущего года выдача корпоративных кредитов увеличилась на 2,5% (1,15 трлн руб.), это больше чем за весь первый квартал. Значительную часть заметно поправившегося портфеля составили займы на крупные сделки компаний из горнодобывающей и нефтегазовых отраслей, а также кредиты дочерним компаниям системно значимых кредитных организаций.

Еще 120 млрд руб. прироста корпоративного портфеля в апреле, как поясняют в ЦБ, пришлось на застройщиков жилья. По итогам марта займы этой категории клиентов увеличились на 100 млрд руб. Также Банк России снова фиксирует пиковые темпы роста ипотечного кредитования. По предварительным данным регулятора, жилищные займы прибавили 2,8%. Такие же показатели наблюдались в сентябре-декабре прошлого года.

Из общего объема ипотечных займов на льготные кредиты в апреле пришлось порядка 25% (в марте — 27%). В денежном эквиваленте это составляет порядка 132 млрд руб. (марта 2021-го — 135 млрд руб.). Всего же на 1 мая 2021-го в рамках государственной программы субсидирования ставок по жилищным кредитам было выдано займов на общую сумму 1,4 трлн руб.

Ожидается, что постепенно выдача жилищных займов будет сокращаться за счет введенных регулятором ограничений на ипотеку с низким первоначальным взносом (15-20% от стоимости недвижимости). Ранее в ЦБ отмечали, что с 1 августа 2021-го коэффициенты риска для банков, выдающих кредиты с невысоким первоначальным взносам, могут увеличиться на 10-30%. Если, например, у заемщика долговая нагрузка составляет 80% от дохода, то банку придется закладывать резервы со 100% коэффициентом.

При этом эксперты рынка недвижимости в комментарии для ДОЛГ.РФ отмечали, что ввод повышенных коэффициентов на ипотеку с низким первоначальным взносом может привести к тому, что желающие купить жилье будут добирать минимальный порог взноса необеспеченными потребительскими кредитами, рост которых итак вызывает беспокойство у регулятора. Так, в отчете Банка России за апрель говорится, что этот сегмент кредитования в апреле прибавил 1,6%. Несмотря на то, что по сравнению с мартом показатель снизился на 0,3%, регулятор все еще считает его высоким. Так, ЦБ принял решение вернуться к «доковидным» требованиям по макронадбавкам, которые вступят в силу с 1 июля.

Директор банковского института ВШЭ Василий Солодков называет показатель в 1,6% — хорошим, но для «здоровой» экономики. В России, где экономика нестабильна, а доходы населения падают, такие цифры действительно вызывают опасения.

Качество кредитного портфеля, по данным ЦБ, улучшается, пусть и весьма скромными темпами. В апреле произошло снижение просроченной задолженности заемщиков — как корпоративных (-5 млрд руб. или 0,2%) за счет уступки прав требования по проблемной задолженности крупными банками, так и розничных (-2 млрд руб. или 0,3%).

Значительно замедлились темпы реструктуризации кредитов МСП и населения. В марте 2021-го было реструктурировано 11 млрд руб. кредитов МСП и 13 млрд руб. розничных ссуд (против 23 млрд руб. и 19 млрд руб. в марте). В ЦБ утверждают, что это самые низкие месячные показатели с начала пандемии. Также снижаются темпы реструктуризации и среди кредитов крупным компаниям.

После апрельского роста денежных средств населения, связанного с майскими праздниками (зарплаты, авансы, социальные и прочие выплаты перечислялись заранее), в текущем месяце регулятор ожидает умеренного оттока денег граждан. За исключением средств, размещенных на счетах эскроу (+13,2% – 208 млрд руб.) — их поддерживает рост выдачи ипотеки.

Подробнее о проблеме долговой нагрузки и взыскании долгов в материале — «Кредитное оздоровление заемщиков продолжается».