МФО ловят клиентов по-банковски

В августе 2020 года россияне оформили в микрофинансовых организациях (МФО) 1,5 млн займов «до зарплаты» на сумму менее 30 тыс. руб. Об этом свидетельствуют подсчеты Национального бюро кредитных историй (НБКИ). С учетом средней процентной ставки в МФО, получается, что люди взяли 1,5 млн кредитов под 350 % годовых.

В августе россияне оформили на 3,8 % микрозаймов больше, чем в июле. Если же сравнивать показатели со значениями 2019 года, то НБКИ зафиксировало падение объемов выдач на 2,9 %.

О полном восстановлении микрофинансового рынка говорить преждевременно. В докладе Банка России говорится о снижении многих показателей. Например, портфель микрозаймов во II квартале 2020 года сократился до 213 млрд руб. (-3 %), тогда как банки не испытали сопоставимого падения в сфере потребительского кредитования. Количество заемщиков также сократилось до 11,5 млн человек (-4 %). Всего за II квартал было выдано займов на 77 млрд руб., что на 25 % меньше, чем в 2019 году. При этом доля просроченной задолженности в общем кредитном портфеле увеличилась до 32 %.

МФО продолжают развивать сегмент онлайн-кредитования. Во время карантина через интернет было оформлено 39 % микрозаймов. Одновременно, согласно докладу ЦБ, МФО становятся больше похожими на банки: средние сроки кредитов увеличиваются, к заемщикам предъявляется все больше требований. Неизменными остаются только процентные ставки, которые, согласно действующим законам «О микрофинансовой деятельности и МФО» и «О потребительских кредитах», не могут превышать 1 % в день, начиная с 1 июля 2019 года. А потому 350 % годовых — законодательно возможная процентная ставка для россиян.

При оценке микрофинансового рынка в первую очередь стоит ориентироваться на данные ЦБ РФ, а не БКИ, подчеркнула Ирина Хорошко, генеральный директор IDF Eurasia в России. Связано это с тем, что статистические данные Банка России и различных БКИ зачастую расходятся друг с другом.

По словам Ирины Хорошко, из-за неопределенности компании заняли выжидающую позицию. Лидеры рынка сильно снизили объем выдаваемых займов, значительно изменили свои скоринговые модели. Сейчас МФО готовы кредитовать только самых лучших и надежных клиентов. А потому не ожидается, что по итогам 2020 года общий объем выдаваемых займов сильно превысит уровень прошлого года.

Генеральный директор IDF Eurasia в России также сообщила, что роста просроченной задолженности не наблюдается. Но между МФО сейчас идет большая борьба за хороших клиентов. Компании будут повышать свою клиентоориентированность, лояльность к пользователям, предлагать более удобные и выгодные продукты.

Крупные игроки микрофинансового рынка действительно стали схожи с банками по подходу к оценке клиентов, рассказал ДОЛГ.РФ Артем Быков, заместитель гендиректора по рискам и бизнес-анализу МФК «МигКредит». Компании используют все источники данных, чтобы понять, стоит ли выдавать займы гражданам. Однако МФО не станут окончательно похожими на банки в части клиентского сегмента, поскольку люди иначе воспринимают микрофинансовую отрасль; регулирование разных финансовых организаций и доступ к фондированию отличается.

В пресс-службе СРО «МиР» согласились с тем, что границы между банками и определенной категорией МФО размываются. Это касается как внутренних бизнес-процессов, так и продуктов. Удлинение срока действия договора займа началось еще до пандемии и связано не столько с «удержанием клиента», сколько с унификацией продуктов в целом под регуляторным давлением, а также с привлечением новой клиентской базы, в том числе из потребителей банковских услуг.
Оценить рынок микрофинансирования сейчас невозможно: нужно дождаться отчетности компаний за июль-сентябрь, считают в СРО «МиР». По предварительной оценке, объемы выдач в III квартале выросли в сравнении со II кварталом, но с высокой долей вероятности не достигли уровня показателя, наблюдавшегося до коронакризиса (середины марта). Для IV квартала исторически всегда были характерны самые высокие показатели, но, даже если у компаний появятся причины немного повысить уровень одобрения, выдачи за октябрь-декабрь все равно вряд ли перекроют снижение портфелей в первом полугодии 2020 года.