МФО редеют: коронавирус может «убить» 15 % небольших компаний
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рфПортал Zaim.com провел опрос у микрофинансовых организаций (МФО), чтобы выяснить, как изменился их бизнес в период карантина, объявленного в России из-за коронавируса. «Ъ», ознакомился с результатами опроса и узнал, что лучше всего к периоду самоизоляции подготовились компании, полностью перешедшие в онлайн-пространство или представляющие собой гибриды из онлайн и офлайн-офисов. ДОЛГ.РФ узнал, что сильнее всего пострадали небольшие МФО, имеющие несколько офлайн-офисов в тех или иных регионах, городах.
Результаты опроса
Согласно результатам опроса Zaim.com, 84 % небольших МФО испытывают трудности как с выдачей займов клиентам, так и с покрытием собственных расходов, включая выплаты заработных плат сотрудникам; 61 % из опрошенных заявили, что некоторое время еще в состоянии продержаться, поскольку у них есть резервы, но и они могут закончиться. Также, 17 % респондентов признались, что финансовые запасы у них вот-вот закончатся. А 6 % компаний рассказали, что у них вообще ничего не осталось, и они не знают, как продолжать вести бизнес.25 % офлайн-организаций сообщили, что из-за карантина они были вынуждены прекратить работу. 38 % опрошенных заявили, что спрос на их услуги сильно упал. У 19 % компаний спрос на микрозаймы упал незначительно. 13 % рассказали, что коронавирус никак не сказался на спросе, а 6 % отметили даже повышение спроса на займы.
Крупные МФО проблем ни с деньгами, ни с клиентами не испытывают. Напротив, коронавирус подстегнул заемщиков чаще обращаться к ним. Однако 59 % кредиторов (как небольших, так и крупных МФО) отметили, что заемщики стали чаще допускать просрочку по платежам. Около 80 % клиентов задерживаются с возвратом кредитов. Кто-то, предчувствуя плохие времена, постарался заранее вернуть займы. Другие просят МФО предоставить отсрочку по платежам без начисления штрафов, хотя и не все могут документально подтвердить, что их доходы сократились более, чем на 30 % из-за пандемии. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в «просрочке» перед МФО числится 46 млрд руб.
Эксперты опасаются, что коронавирус может «убить» 15 % участников микрофинансового рынка. А закрытие легальных компаний может спровоцировать возникновение «теневых кредиторов», заемщики которых не будут защищены никакими гарантиями.
МФО сосредоточатся на займах до 15 тыс. руб.
МФК «МигКредит» рассказала, что успела до кризисного периода поддержать собственную ликвидность. Организация диверсифицировала источники фондирования. Ими стали облигации на 450 млн руб. и вложения частных инвесторов.Марат Аббясов, руководитель управления моделирования и бизнес-анализа МФК «МигКредит», рассказал, что делать прогнозы о перспективах развития рынка МФО в нынешней ситуации достаточно сложно, поскольку нет ясности в целом о продолжительности пандемии и ее последствиях для экономики.
Период самоизоляции серьезнее всего сказался на процессах идентификации клиентов. Раньше заемщиков идентифицировали доставщики денег или сотрудники офиса, но из-за карантина такая возможность пропала. Сейчас процедура идентификации клиентов усложнена. А потому во время карантина участники микрофинансового рынка, скорее всего, сосредоточатся на выдаче «займов до зарплаты» до 15 тыс. руб., для оформления которых достаточно упрощенной идентификации.
«В период кризисов спрос на услуги МФО всегда растет. Однако специфика сегодняшней ситуации позволяет говорить о том, что клиентский спрос перетечет в онлайн. При этом упор будет сделан на суммы выдач до 15 тыс. руб. Таким образом, PDL-сегмент получит определенную поддержку и будет падать не так сильно, а, возможно, и покажет рост. Спрос на более долгосрочные займы напрямую будет зависеть от работы партнерских сетей, а они могут сократить количество заявок на IL именно из-за карантина», – рассказал Марат Аббясов.
Эксперт ожидает, что прежние клиенты банков начнут обращаться в МФО, однако это нельзя назвать столь уж позитивным событием. Качество кредитных портфелей компаний от этого не улучшится. Более того, к микрофинансистам обратятся люди, чьи доходы упали из-за пандемии коронавируса, и у которых ухудшилась платежеспособность.
При этом Марат Аббясов сообщил, что МФО не получили существенной поддержки от Банка России. Хотя ЦБ РФ разрешил не создавать резервы по займам, в отношении которых оформлены кредитные каникулы, у компаний по итогу увеличилась налоговая база. Руководитель управления моделирования и бизнес-анализа МФК «МигКредит» считает, что регулятор мог бы начать причислять к системно значимым кредитным организациям не только банки, но и МФО, а также поддерживать их ликвидность в случае необходимости.