МФО сжались от вируса

Рынок микрофинансирования по итогам двух кварталов 2020 года впервые с начала наблюдений начал сжиматься, констатируют в ЦБ. Аналитики регулятора отмечают, что сокращается как денежный объем выданных займов, так и количество клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Виной всему — ограничения, введенные из-за пандемии. Специалисты уверены, угроза ввода новых ограничений, связанных с коронавирусом, вряд ли позволит всей отрасли «развернуться».

Особенно сильно по рынку ударил запрет очной работы офисов микрофинансовых организаций. Несмотря на то, что многие из них имели инструменты для онлайн-выдачи, не все клиенты спешили воспользоваться данной услугой. Однако у запрета обнаружились и положительные стороны — впервые объем дистанционных сделок достиг 39 %.

Сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам снизилась на 3 % и составила 213 млрд руб. Это примерно равно показателям четвертого квартала 2019 года. При этом в начале 2020 года ЦБ фиксировал рост портфеля до 219 млрд руб.

«Основная часть падения выдач пришлась на сегмент физических лиц, в то время как в сегменте юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наблюдался рост выдач в квартальном выражении, прежде всего за счет субъектов малого и среднего бизнеса», — отмечают аналитики регулятора.

В результате в структуре выдач доля физических лиц обновила минимум и достигла 86 %. В первом квартале текущего года этот показатель равнялся 91 %. При этом доля займов ИП и юрлиц увеличилась на 2 % и составила 6 % и 8 % соответственно.

Доля среднесрочных займов за второй квартал сократилась с 52 до 43 %, в то время как доля займов «до зарплаты» выросла с 39 до 43 %. В обоих случаях увеличилась доля онлайн-сделок. ЦБ прогнозирует, что к концу года число дистанционных займов вырастет еще больше.

Вместе с объемом выдачи сократилось и количество заемщиков — на 4 %. Средняя сумма микрозайма физическим лицам за квартал снизилась с 11,3 до 10,1 тыс. руб., среднесрочного займа — с 7,8 до 7,5 тыс. рублей. У юридических лиц ситуация похожая: средний размер займов за квартал снизился на 100 тыс. рублей.

Кроме ограничений, введенных из-за пандемии, на сжатие рынка микрозаймов повлияло и ужесточение рискполитики. Микрофинансовые организации, учитывая остановку производств и задержки выплат заработных плат, менее охотно выдавали займы. Также на динамику сделок повлияли регуляторные ограничения: обязанность рассчитывать показатель долговой нагрузки при выдаче займов от 10 тыс. руб., ограничение максимального размера выплат, который МФО могут потребовать с заемщика и другие.

Анализируя отчет ЦБ и говоря о будущем рынка микрозаймов, специалисты Союза микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») не спешат давать положительных прогнозов. Угроза ввода новых ограничений, связанных с коронавирусом, вряд ли позволит отрасли «развернуться».

«Объемы выдач в третьем квартале росли в сравнении со вторым кварталом, но с высокой долей вероятности не достигли уровня середины марта. Точно мы сможем увидеть картину в конце октября, когда будет сдана отчетность МФО за третий квартал», — пояснили в СРО.

Там также отметили, что рынок может «оправиться» в четвертом квартале текущего года. Исторически это самый активный период выдачи различного рода займов.

«Но, даже если у компаний появятся причины немного «отпустить» скоринг, выдачи за октябрь-декабрь все равно не перекроют резкого снижения первого полугодия». Таким образом, пока мы не видим предпосылок для того, чтобы совокупный портфель вышел за уровень прошлого года в 219 млрд рублей», — резюмируют аналитики «МиР».