Пандемия не помешала банкам нарастить активы

Пандемия коронавируса незначительно сказалась на возможностях финансовых организаций наращивать активы. В 2020 году они составили 118,5% от ВВП, достигнув 126,3 трлн руб. ЦБ уточнил, что 82% обозначенных средств сосредоточено в руках банков.

Банк России также отметил основные тренды развития финансового сектора в 2020 году. Из-за COVID-19 финансовые организации, вынужденные работать с клиентами в удаленном режиме, развивали дистанционные каналы обслуживания, объединялись в экосистемы и создавали электронные платформы. Снижение ключевой ставки ЦБ привело к снижению процентного дохода банков от кредитов, но при этом простимулировало спрос населения и бизнеса на займы. Это привело к тому, что финансовые организации стали развивать возможности получения комиссионного дохода, а также прибыли от небанковской деятельности. В частности, банки заработали на расчетно-кассовом обслуживании предпринимателей и компаний за счет роста спроса на безналичные платежи.

ЦБ также указал, сколько средств накопили банки к 31 декабря 2020 года. Существенно увеличился объем депозитов юридических лиц — до 34,1 трлн руб. (в 2019 году было 28,1 млн руб.). Также банкам, несмотря на снизившиеся процентные ставки, удалось нарастить объем средств на вкладах физических лиц — до 32,8 трлн руб. (в 2019 году было 30,4 трлн руб.). Увеличился и объем выданных кредитов: в 2020 году финансовые организации выдали займов на 67,6 трлн руб., что на 8,4 трлн руб. больше, чем в 2019 году.

Отдельное внимание ЦБ уделил кредитованию бизнеса по отраслям. К IV кварталу 2020 года наибольший объем кредитования пришелся на предприятия розничной и оптовой торговли, автомастерские и бизнес, занимающийся ремонтом личных вещей и бытовой техники (около 3 трлн руб.), обрабатывающие производства (свыше 2 трлн руб.), а также организации, работающие в сфере услуг, недвижимости (чуть более 1 трлн руб.).

Директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков указал, что финансовая организация развивает кредитование как розничных, так и корпоративных сегментов. Снижение процентных ставок по потребительским кредитам было компенсировано увеличением среднего размера кредита и повышением качества риск-стратегий. Такая стратегия позволила снизить влияние операционных расходов на маржинальность кредитов и улучшить рисковые составляющие по новым выдачам. Эксперт также указал, что в 2020 году существенно снизилась привлекательность ставок по розничным вкладам, а вместе с ростом спроса на недвижимость и интересом к инвестиционным продуктам по рынку произошло снижение объема срочных депозитов. На этом фоне в банке ДОМ.РФ более чем в 2 раза выросли объемы средств на накопительных и карточных счетах клиентов.

Остальные банки на момент публикации на запрос не ответили.

ЦБ также оценил рост долговой нагрузки на заемщиков. В частности, рост продемонстрировала выдача необеспеченных потребительских кредитов: в кризисный период граждане нуждались в финансировании «кассовых разрывов» в семейном бюджете. Однако неопределенность в собственной платежеспособности со стороны потенциальных заемщиков, а также консервативная политика банков сдержала наплыв граждан, желающих получить кредиты.

Долговая нагрузка увеличилась и у корпоративных заемщиков. Они были вынуждены оформлять кредиты в условиях экономической неопределенности и снижения доходов. Большая часть займов бралась бизнесом для решения проблем с ликвидностью.

В результате среди займов, безнадежных к взысканию, 9,8% от общей доли кредитов числятся в корпоративном портфеле, а 7,4% — в розничном портфеле. Показатели могли бы быть выше, если не программы реструктуризации долгов и кредитных каникул.