Россияне ищут деньги в кредитах

Аналитики «Эксперт РА» уверены, что рынок МФО по итогам 2021 года покажет рост не менее чем на 30%. В то же время число участников рынка, официально зарегистрированных в государственных реестрах, сократится до 1,1,1 тыс. организаций. Это приведет к повышению стоимости микрозаймов и обострению конкуренции за заемщиков в онлайн-пространстве. При этом тенденция вытеснения маленьких компаний крупными МФО в 2021 году продолжится.

Исследователи напомнили, что во II квартале 2020 года рынок МФО обрушился на 25%. Но уже со II полугодия 2020 года он начал стремительно восстанавливаться, и по итогу портфель микрозаймов всех компаний вырос на 18% до 249 млрд руб. Показатель меньше, чем в 2019 году — тогда портфель микрозаймов вырос на 30%.

В то же время МФО отмечают, что качество портфеля микрозаймов улучшилось. Причинами этому стало измененное поведение заемщиков после кризиса 2020 года, а также улучшение их платежной дисциплины. Каждая компания уже накопила свою базу клиентов, с которой предпочитает работать. Совершенствование алгоритмов сбора информации о клиентах, а также совершенствование скоринговых систем позволяет отбирать наиболее платежеспособных клиентов и сокращать риски МФО. Маржинальность бизнеса после снижения предельных процентных ставок до 365% годовых удалось поддержать за счет реализации дополнительных услуг, в частности, страховых.

В то же время МФК стали развивать новые способы финансирования своей деятельности (в частности, путем размещения облигаций). В 2020 году стоимость размещенных компаниями облигаций выросла на 7% до 1,45 млрд руб. В I квартале 2021 года МФК разместили «новую партию» ценных бумаг еще на 1 млрд руб., что свидетельствует о бурном развитии публичного рынка микрофинансистов.

Но, по оценкам аналитиков «Эксперт РА», МФО ждут и новые вызовы в 2021 году. Главное опасение — ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ, а также неясное развитие ситуации с пандемией коронавируса. Больше всего ЦБ РФ беспокоит рынок краткосрочных займов на сумму до 30 тыс. руб., который традиционно считается наиболее уязвимым.

Многие компании внедрили новые кредитные продукты: они увеличили срок предоставления займов до 180 дней (вместо традиционных 30-50 дней), а также увеличили сумму выдач до 100 тыс. руб. При этом процентная ставка за обслуживание таких займов осталась прежней — 1% в день. Это также беспокоит ЦБ РФ, который наблюдает в этом усиление рисков в части повышения долговой нагрузки на граждан. Не исключено, что регулятор может ограничить выдачу таких займов населению.

В «Эксперте РА» подсчитали, что у 70% заемщиков МФО предельная долговая нагрузка (ПДН) превышает 80% без учета микрозаймов менее 10 тыс. руб. Для сравнения: только у 20% ипотечных заемщиков банков ПДН превышает 80%. Это может привести к дополнительному ужесточению политики ЦБ РФ в отношении МФО.

Однако услуги МФО остаются популярными у населения. Осенью-зимой 2020 года граждане, согласно данным поисковых систем, вбили 1,6 млн запросов о желании получить онлайн-займы. В 2019 году количество запросов об онлайн-займах не превышало 500 тыс.

Ранее ДОЛГ.РФ рассказывал о том, что МФО стали уменьшать как сумму выдач микрозаймов, так и количество одобренных заявок. Подробнее в материале — «Микрозаймы не спешат к заемщикам».