ЦБ РФ посмотрел на рынок микрофинансовых организаций и выяснил его состояние

Банк России опубликовал результаты опроса крупнейших микрофинансовых организаций (МФО) страны. Регулятор хотел выяснить, как повлияла пандемия коронавируса на рынок. Результаты оказались одновременно неплохими и неутешительными: 90 компаний ушли с рынка, но при этом заемщики стали больше погашать долги и к концу карантина стали добросовестнее.

Основные выводы

Карантин, продлившийся с конца марта по начало мая в России, стал тяжелым испытанием для микрофинансистов. Компаниям пришлось закрыть до 95 % офисов, через которые оформлялись займы населению. С учетом того, что многие граждане или лишились работы, или столкнулись с сокращением зарплат, МФО стали осторожнее. Они ужесточили имеющиеся скоринговые модели и стали реже одобрять заявки на микрозаймы.

Однако после ослабления карантинного режима в большинстве регионов страны объемы выдачи займов начали восстанавливаться. Рост составил 10,5 % за неделю с середины мая. МФО решили дополнительно «перестраховаться» и сократили кредитный портфель на 5 %, продав часть долгов. Несмотря на это решение, кредитный портфель компаний ухудшился: «просрочка» выросла на 5 % в сравнении с показателями начала 2020 года, хотя в апреле ее удалось сократить на 1,41 % из-за продажи проблемных долгов.

По мнению Центробанка, ликвидность МФО остается стабильной, снизившись в карантинный период на 3 %. Больше всего выплат в марте-апреле пришлось на юридические лица нефинансового сектора: денежный остаток сократился сразу на 15,5 %. Граждане оказались более лояльными к микрофинансистам: остаток привлеченных средств уменьшился на 4,8 %. Однако банки решили поддержать МФО в это непростое время, увеличив финансирование на 24,3 %.

Заемщики после ослабления режима самоизоляции стали добросовестнее погашать долги. Объемы погашения увеличились на 26 % после длительной отрицательной динамики. Также МФО одобрили 16 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул. Всего компании получили 19 тыс. заявок, и часть из них была отклонена, поскольку должники не соответствовали критериям для получения кредитных каникул. Чтобы не оставлять граждан в сложной финансовой ситуации, кредиторы идут им навстречу, предлагая прощение части долга или неначисление штрафов.

В I квартале 2020 года тенденция к снижению жалоб в отношении МФО сохранилась. Например, в марте 2020 года было получено 1,8 тыс. жалоб, когда в 2019 году их количество составляло 2,4 тыс. Из них обоснованными оказались только 18,9 % жалоб. Большая часть претензий была связана с особенностями взыскания долгов (35,1 %). На втором месте по популярности оказались жалобы о завышении начисленной задолженности (20 %). Также граждане возмущались тому, что они не заключали договоров с МФО, однако узнавали об их существовании (12,9 %). На каждого участника микрофинансового рынка приходится 23 % жалоб по поводу отсутствия договорных отношений между ними и гражданами.

По состоянию на 21 мая 2020 года в реестре ЦБ РФ значилось 1684 МФО. 90 компаний ушли с рынка с начала года. В апреле-мае 2020 года количество МФО, решивших уйти с рынка самостоятельно, оказалось в 3 раза больше, чем компаний, которые ЦБ РФ исключил из реестра за нарушения.

ДОЛГ.РФ уже узнавал у участников микрофинансового рынка, что они ожидают увеличение теневого сектора, а также ослабления конкуренции на легальном рынке из-за повышающихся требований ЦБ РФ к объемам капитала МФО в 2020-2024 гг.

Статистика ЦБ РФ не отражает собственные программы реструктуризации МФО

В пресс-службе СРО «МиР» рассказали ДОЛГ.РФ, что в I квартале 2020 года, а также в апреле-мае из государственного реестра не было исключено ни одной микрофинансовой компании (МФК). С рынка ушли только микрокредитные компании (МКК). (прим. ред. – МФК отличается от МКК предельными размерами займов физическим лицам. Для первых это 1 млн руб., для вторых – 500 тыс. руб. Также МКК не имеют права привлекать средства граждан для своего бизнеса– прим. ред.). С рынка преимущественно ушли небольшие региональные организации, а компании федерального уровня остались действующими игроками.

Однако во II-III кварталах 2020 года СРО «МиР» ожидает, что из государственного реестра будут исключены новые МФО. Это объясняется не только негативными последствиями пандемии коронавируса, но и ужесточением требований к минимальному капиталу МКК с 1 июля. Не все организации смогут приспособиться к новым условиям деятельности и будут вынуждены покинуть микрофинансовый рынок. Вдобавок, Банк России и саморегулируемые организации продолжают «плановую» очистку рынка от компаний, использующих в своей работе недобросовестные практики. За прошедшие годы рынок стал несравненно прозрачнее и клиентоориентированнее, но нарушения всё еще встречаются.

В начале пандемии кредиторы действительно фиксировали положительную тенденцию, касающуюся погашений: многие старались досрочно закрыть действующие договоры, чтобы не «входить в кризис» с долгами по причине неясности дальнейшего развития событий. И, хотя Банк России отметил рост доли просроченной задолженности в период самоизоляции, СРО «МиР» не ожидает дальнейшего резкого роста как просроченной задолженности, так и объемов продаж «плохих долгов». Связано это с ужесточением скоринговых моделей оценки заемщиков: у МФО теперь куда чаще кредитуются платежеспособные должники.

По оценке СРО «МиР», гражданам чаще всего отказывают в кредитных каникулах по причине того, что они не могут подтвердить свое право на их получение – чтобы получить кредитные каникулы, должник обязан доказать, что его доходы снизились. Многие заемщики не могут подтвердить источники своего дохода для одобрения кредита. В лучшем случае они приходят со справкой по форме, утвержденной в каком-либо банке.

Реальные примеры с рынка показывают, что у одних кредиторов подтвердить право на получение каникул смогли 80-90 % заемщиков, а у других – 5-10 %. И это объективная реальность, связанная с процедурами одобрения кредитов\займов и риск-аппетитами компаний. Большинство МФО разработали собственные программы реструктуризации с более лояльными для клиентов условиями. Но они в статистику по кредитным каникулам не попадают.

При продаже долгов МФО ориентируются на их удачное досудебное взыскание

В службе по связям с общественностью группы компаний Eqvanta (бренды «Быстроденьги», «Турбозайм», «Решка») ДОЛГ.РФ рассказали, что со второй декады мая заметно улучшение показателей оплаты задолженности. На клиентскую активность положительно повлияло то, что выход с майских праздников совпал по времени с объявленным президентом окончанием общероссийского периода нерабочих дней (и самоизоляции). Кредиторы к этому времени уже успели подстроится под ситуацию. Они выработали сценарии индивидуального подхода к клиентам, испытывающим финансовые трудности. В частности, МФО предлагают реструктуризацию задолженности с более комфортными для клиента условиями.

Что касается реализации «просрочки» коллекторским агентствам, то решение о продаже долга принимается исходя из экономической целесообразности дальнейшей обработки данного портфеля. Как правило, продается та часть портфеля, которая не приносит целевого сбора с учетом расходов в установленный временной срок.

В апреле и мае Eqvanta проводила сделки по частичной продаже задолженности по всем юридическим лицам, которые входят в группу компаний. Она продала чуть менее 40 % от общего портфеля с задержками оплаты на 90 дней и более. Сделки мотивированы внутренними процессами. Весь 2019 год Eqvanta работала в направлении судебного взыскания, просуживая до 90 % всей просроченной задолженности. В I квартале 2020 группа компаний закончила аналитику по этому направлению и выбрала сегменты, по которым эффективнее строится работа на стадии досудебного взыскания. Именно этот портфель был продан в апреле и мае.

Eqvanta, хотя и предлагает собственные программы реструктуризации задолженности, при предоставлении кредитных каникул придерживается законодательных критериев. Чтобы оформить кредитные каникулы в МФО, заем должен быть оформлен до 3 апреля, сумма займа не должна превышает 250 тыс. руб., а уровень дохода клиента обязан показать снижение.

Заемщики ведут себя хорошо, потому что кредиторы стали жестче

Артем Быков, заместитель генерального директора по управлению рисками и бизнес-анализу МФК «МигКредит», подчеркнул, что хорошее поведение заемщиков обеспечивается ужесточением кредитной политики организации. В отношении займов, выданных до апреля 2020 года, ситуация с возвращением в график обслуживания развивается недостаточно интенсивно.

МФК «МигКредит», в отличие от некоторых других организаций, не вышла на рынок цессии в разгар пандемии. Компания уступает права требований в соответствии с установленным планом. Внеочередная продажа в апреле-мае не решала каких-либо бизнес-задач «МигКредита». Как правило, компании продают договоры займов, по которым создан 100 % резерв в целях налогообложения (РВПЗ), т.е. с просрочкой, превышающей 360 дней, когда все иные способы взыскания собственными силами не имеют эффекта, либо компания считает их нецелесообразными. Иногда продажа проводится и на более ранних этапах просрочки. Все зависит от целей, которые компания преследует.

В «МигКредит» согласны с выводами СРО «МиР» – главной причиной отказа заемщикам в предоставлении кредитных каникул выступает отсутствие документально подтвержденного снижения уровня доходов. Второй по популярности причиной для отказов может стать то обстоятельство, что у клиентов снизились доходы, но не более, чем на 30 %. Уменьшение заработка менее, чем на 30 %, не считается причиной для предоставления кредитных каникул на основании закона.