У российских компаний малого бизнеса увеличился риск «кредитного дефолта»
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рфКак следует из данных исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Frank RG, более 86% выданных льготных кредитов пришлись на микропредприятия. Аналитики подсчитали, за 2020 год число таких юрлиц увеличилось почти в два раза — до 173,3 тыс. компаний.
Эксперты утверждают, что программы льготного кредитования, инициированные весной 2020 года, стали драйвером кредитования бизнеса в РФ, особенно для субъектов МСП. По данным ОКБ и Frank RG, из 2,16 трлн руб. кредитов, выданных в прошлом году, порядка 300 млрд руб. пришлось на льготные займы. Пик льготного кредитования случился в июле: тогда на займы по госпрограммам пришлось более 80% кредитов в штуках и порядка 40% от общей выданной суммы.
Более 80% всех льготных кредитов получили компании микро- и малого бизнеса. Причем, на первую категорию компаний пришлось порядка 86% от общего числа займов. Средний же бизнес кредитовался менее охотно — на него пришелся всего 1%. Средняя сумма займов для микробизнеса составляла 2 млн руб., для малых предприятий — 7,3 млн руб. для средних — 39 млн руб.
По состоянию на конец 2020 года 8,2% кредитного портфеля были сформированы за счет льготных выдач, наибольшая доля льготных выдач в портфеле микробизнеса (12,6%), наименьшая в портфеле среднего бизнеса (4,6%), а в портфеле займов малому бизнесу льготных выдач 7,9%.
Оценить качество кредиторов по всем видам льготных займов пока невозможно, для кредитов, выданных осенью, пока действуют правительственные каникулы, а вот для ссуд, выданных в апреле-мае картина более-менее проясняется. Через 8 месяцев после выдачи более чем 30 дней оказалось просрочено 1,57% льготных кредитов. По обычным займам просрочки составляют 0,67% и 0,45% соответственно.
По данным ФНС, за 2020 год число юридических лиц сократилось с 2,51 до 2,36 млн. По большей части это произошло за счет уменьшения числа микро (-6,42%) и малых компаний (-4,05%). Число компаний среднего бизнеса, напротив, увеличилось на 3,57%. Среди средних компаний кредитами пользуются порядка 25% юрлиц, среди малых — порядка 15%, среди микро — 7-8%. Кредитный портфель по итогам 4 квартала 2020 года составил 3 трлн руб., увеличившись за год на 13%. Самый значительный прирост произошел в категории микробизнеса (+17,5% к четвертому кварталу 2019 года), малый и средний бизнес выросли, соответственно, на 7,6% и 16,8%.
Средневзвешенные годовые ставки по портфелю в 2020 году показали рекордное снижение и опустились до минимальных значений за все время наблюдения. Для среднего бизнеса ссуды предлагались под 6,29% годовых, для малого — под 6,4%, для микрокомпаний — под 7,62%. Хотя еще в 2013-2014 годах, микропредприятиям предлагали ставку в 26%, а малому бизнесу — почти в 18%. В среднем затраты МСП на обслуживание своих кредитных обязательств снизились в 2020 году на 3%. Малый и средний бизнес брал кредиты чаще и под рекордно низкие ставки, но суммы этих кредитов снизились из-за ужесточения кредитными организациями скоринга в условиях неопределенности в экономике.
Снижение оборотов всех предприятий, и, соответственно, рост долговой нагрузки, привели хоть и к небольшому, но общему росту уровня риска по портфелю, считают в ОКБ и Frank RG. Так, доля компаний с уровнем риска выше среднего с увеличилась с 20,9% до 24,1%.