Ушли с радаров: всеми забытое весеннее предупреждение о кризисе в банковской сфере предстает в новом свете

В марте 2020 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» предрекало банкам замедление кредитной активности и снижение прибыли к концу 2020 на 20% от уровня 2019. Промежуточные итоги мая, опубликованные агентством, демонстрируют умеренное снижение показателей: падение цен на нефть, обвал рубля и пандемия сказались на деятельности банков, но не критически. Означает ли это, что банковский сектор выстоял перед лицом кризиса или самые головокружительные падения только впереди?

Экспертные прогнозы: ничего хорошего не ждали

Первое полугодие 2020 года выдалось богатым на шокирующие для экономики события: обвал рубля, вынужденная самоизоляция, рост безработицы, резкое падение доходов населения и разорение части среднего и малого бизнеса – все это не предвещало оптимистичных перспектив и банковскому сектору России.

В этой связи еще в марте 2020 эксперты предположили снижение кредитной активности как граждан, так и предприятий, а к концу года – падение прибылей банков на 20-25%. Также ожидалось снижение качества кредитных портфелей и рентабельности сектора в целом.

К подобным, неутешительным, прогнозам имелись объективные предпосылки: пандемия коронавируса значительно снизила доходы бизнеса и граждан. И те, и другие, в итоге, испытывают проблемы с погашением уже взятых кредитов и не получают новые. Отложены до лучших времен крупные покупки, а мелкие сведены к минимуму, из-за чего существенно снизилась транзакционная активность и доходы банков от комиссий по безналичным операциям.

Будет преждевременным утверждать, что потрясения 2020 года подошли к концу, особенно учитывая нависшую угрозу второй волны коронавируса. Однако специалисты агентства «Эксперт РА» проанализировали рэнкинги банков по состоянию на 1 июня и пришли к некоторым промежуточным выводам относительно текущего состояния системы.

Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

Банки достойно преодолели май 2020

Анализ рэнкингов банков по состоянию на начало июня 2020 показывает, что весенние события сказались на секторе, но не драматически.

Объем просроченных задолженностей вырос, но умеренно: с 5,2% до 5,3% по кредитам, выданным предприятиям, и с 5,8% до 6% по розничным займам. Отсутствие шокирующего роста просрочек объясняется гибкой политикой банков, реструктуризацией платежей и предоставлением кредитных каникул ряду заемщиков. Однако, как отмечает Центральный Банк РФ в своем аналитическом материале о развитии банковского сектора в мае 2020, более показательной является доля проблемных и безнадежных ссуд. В апреле она возросла на 0,2% в розничном портфеле и на 0,1% в корпоративном. Данные за май пока отсутствуют, но, очевидно, этот показатель продолжит расти.

Хорошей новостью является уменьшение количества банков, столкнувшихся с сокращением собственных средств: в мае их всего 34,6%, хотя еще в апреле такие трудности испытывали 45% банков. Прогресс связан с тем, что май оказался более экономически активным, чем апрель: возродилась осторожная транзакционная деятельность клиентов, граждане вновь стали проводить банковские переводы и совершать безналичные покупки. Что, в свою очередь, позволило банкам получать прибыль от комиссий.

Кредитная активность банков в мае 2020 года продолжила сокращаться: 58,9% игроков предпочли не раздавать займы столь же активно, как и раньше и сократили свои портфели. Такая осторожность оправдана: банки стараются аккумулировать средства на случай возможных грядущих потрясений. Более того, в текущей нестабильной обстановке сложно прогнозировать успешный возврат займа.

Залоговая политика банков пока не ужесточилась, а объем залогового обеспечения кредитного портфеля остался неизменным и составляет 108%. Эксперты предполагают, что банки не стану ужесточать эти требования по уже выданным займам, но вот для будущих заемщиков правила могут быть изменены. Едва ли эта мера как-то проявится в ближайшее время: кредитная активность банков значительно снижена, значит новые требования по залогам сработают только в отдаленной перспективе.

Перспективы: основные вызовы еще впереди

По оценкам Центрального Банка РФ, в 2020 году банковская система лучше готова к вызовам, шокам и кризисам, чем в 2008 и 2014, когда российская экономика также переживала непростые времена.

Однако специалисты осторожно говорят о дальнейшем снижении прибыли и потере в цене активов банков.

Аналитики Fitch, выводы которых описывают Ведомости, указывают на то, что весной 2020 года банки реструктуризировали 5% своего кредитного портфеля. Пик заявок на реструктуризацию розничных кредитов был пройден во второй половине апреля — начале мая. Но вот заявки на реструктуризацию корпоративных займов наводнят банки, скорее всего, во втором полугодии. Общий объем реструктурированных кредитов в итоге, предположительно, достигнет 10%.

В тоже время, при сохранении спроса на реструктуризацию розничных кредитов, специалисты ожидают, что во втором полугодии значительно возрастет объем просрочек. В итоге, к концу года, процент проблемных и безнадежных кредитов может достигнуть 20%. Такое положение вещей незаметно, но значительно снизит ценность активов банков.

Несмотря на то, что по итогам мая 2020 года банки продемонстрировали устойчивость и готовность к кризису, делать окончательные оптимистичные выводы пока преждевременно. Отдаленные последствия весенней самоизоляции, даже если новых потрясений не случится, страна почувствует только осенью. Тогда же и банковскую сферу ожидают основные вызовы, пока умело замаскированные реструктуризациями и кредитными каникулами.