ОКБ и «СПАРК-Интерфакс» представили статистику кредитования МСП

Объединенное Кредитное Бюро и "СПАРК-Интерфакс" представили данные статистики по кредитованию МСБ. Согласно информации компаний, российские кредитные компании вошли в кризис с низкорисковым портфелем кредитов МСП, но с возросшей долей микробизнеса.

По словам генерального директора ОКБ Александровича Артура, по рынку кредитования малого и среднего бизнеса публикуется очень мало аналитики, что иногда приводит к искаженному восприятию рынка.

«Данные бюро в комбинации с данными системы СПАРК, на основании которых рассчитывается “бизнес скоринг СПАРК-ОКБ” дали нам возможность анализировать весь комплекс индикаторов, в том числе лучше оценить показатели риска. Так, например, кредитование МСП считается высокорисковым, но при этом по стандартным индикаторам уровня дефолта малый бизнес выглядит лучше, чем рынок кредитования физических лиц: потери при кредитовании не превышали в первом квартале 1,5-2% для микропредприятий и составляют менее 1% для малых и средних компаний. Это исторически самый низкий показатель дефолта», - добавил глава ОКБ.

Самые маленькие компании России еще до ввода ограничений столкнулись с ростом процентных ставок по кредитам и ужесточением условий кредитования. Однако по итогам I квартала 2020 года Индекс качества кредитного портфеля МСП был еще стабилен. Причем среди микропредприятий Индекс даже вырос за счет опережающего роста выдач новых займов.

Показатель рассчитывается в рамках исследования компаний и фиксирует на каждую отчетную дату долю компаний МСБ, которые имеют просрочку по займам 30 и более дней в течение 6 месяцев до указанной даты. Чем меньше процент, тем выше качество портфеля.

За I квартал Индекс составил 11,1% для небольших организаций, 5,7% и 4,4% - для малых и средних соответственно. Год назад эти показатели были равны 17,5%, 6,2% и 4,2%. Максимума Индексы достигали в начале 2016 года, когда его значение для микрокомпаний фиксировалось на уровне 27,9%.

За весь прошлый год на микробизнес пришлось почти 40% выдач займов. Однако в 2017 этот сегмент предпринимателей обеспечивал только четверть от общего числа кредитов, в 2018 году – уже 35%. За I квартал текущего года доля микрокомпаний в общем объеме новых займов еще подросла и составила 41,4%. Сейчас доля займов микробизнесу составляет 46,5%.

Этот показатель отражает то, что микробизнес наиболее подвержен влиянию кризисных факторов. Аналогично в предыдущие трудные периоды для российской экономики (2014-15гг.) доля этих компаний в кредитном портфеле МСП снижалась более чем на 10 процентных пунктов (с 55% до 42%). Поэтому аналитики утверждают, что снижения можно ждать и сейчас, так как банки уже начали сворачивать программы кредитования, начиная с самых массовых и автоматизированных экспресс-программ кредитования малого бизнеса.