«Совкомфлот» проведет IPO уже 7 октября

Первичное размещение ценных бумаг компании «Совкомфлот» - ожидаемое событие на российском рынке, так как это первое за последние семь лет IPO государственной компании (ранее в 2013 году на биржу вышла компания АЛРОСА).

«Совкомфлот» собирается привлечь порядка 550 миллионов долларов, которые будут направлены на новые проекты и сокращение долгов. После IPO мажоритарная доля по-прежнему останется у государства (сейчас 100% акций принадлежат Российский Федерации). Инвесторы смогут приобрести бумаги из дополнительного выпуска.

При этом, ранее компания оценивалась в 4-5 миллиардов долларов, однако ценовой диапазон бумаг был объявлен на уровне 105-117 рублей за акцию, то есть весь пакет бумаг оценен примерно в 3 миллиарда долларов, пишет РБК.

Книга заявок уже покрыта, несмотря на то что до закрытия заявок остаются еще сутки. 7 октября бумаги будут доступны на Мосбирже.

IPO «Совкомфлота» является долгожданным событием для инвесторов не только потому что это первое размещение госкомпании с 2013 года, но также потому, что компания является крупнейшим судоходным предприятием в РФ, а также мировым лидером по транспортировке углеводородов. «Совкомфлот» ведет такие проекты, как «Ямал СПГ», «Сахалин-1 и 2» и другие. У компании больше всего в мире собственных ледоколов (83). Инвесторов также привлекает стабильная выручка компании, которая ни разу не падала с 2017 года, а также с того же года рентабельность компании не была ниже 50% по EBITDA.

Кроме того, доходы компании не страдают от курса рубля к доллару, так как тарифы номинированы в американской валюте. Также компания может потенциально выплачивать высокие дивиденды держателям бумаг. Так, ранее Минфин планировал обязать госкомпании платить не менее 50% от чистой прибыли. В текущем году выплаты, по оценке эксперта Георгия Ващенко, могут составить 225 миллионов долларов, что равняется 0,085 долларов за бумагу.