У малого бизнеса триллионные долги по кредитам

Недавно в Сбербанке сообщили, что объем кредитов компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) только у них превысил 3 трлн руб. по состоянию на декабрь 2021 года. Это примерно 41% от общего числа займов на рынке кредитования МСБ. Получается, если говорить о всем объеме рынка, мы получим цифры примерно в 8 трлн руб. Вот такие большие долги у, казалось бы, маленького бизнеса!

И здесь речь идет только о банковских кредитах. Любые средства, даже заемные, идут на развитие предпринимательской деятельности. И это сотни тысяч сделок купли-продажи, поставки, подряда, оказания услуг и много чего еще. По любой сделке возможен риск просрочки исполнения обязательств. А это значит, что долговой рынок продолжает расти.

Именно сейчас, когда долговой рынок расширяется, стоит задуматься об инвестициях в дебиторскую задолженность. Если правильно оценить как свои финансовые и ресурсные возможности, так и перспективы взыскания, можно получить до 100-200% прибыли! Самые интересные лоты (с присвоенным рейтингом риска) — на маркетплейсе ДОЛГ.РФ.

Где наращивались долги?

Как указывают аналитики Сбербанка, малый и средний бизнес, занятый в сфере жилищного строительства, больше всего нарастил объем кредитования. Он составил 38% от общего числа займов, увеличившись на 11%.

Также много кредитов оформлено у:

• предприятий пищевой промышленности и сельскохозяйственной отрасли — 13% от общего объема займов;
• компаний, занимающихся строительным подрядом и в отраслях коммерческой недвижимости — 12% от совокупности кредитных долгов;
• организаций, занятых в сфере торговли — 10% портфеля.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов указывает, что повышение объемов кредитования связано со стремлением МСБ мобилизоваться и минимизировать свои потери из-за кризиса последних 2 лет. Поддержать предпринимателей удалось в том числе благодаря программам господдержки.

Аналитики ВТБ отметили, что объемы онлайн-кредитования бизнеса выросли в 3,5 раза. Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников считает, что рост кредитования связан также с повышением доступности займов для предпринимателей, цифровизацией сервисов и продуктов для бизнеса.

Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вообще, не только сегменту МСБ, на 1 января 2022 года возросла до 42,735 трлн руб., годовой темп ее прироста продолжил увеличиваться и составил 15%, указывает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Ситуация с долгами в начале 2022 года

ЦБ РФ подвел первые итоги корпоративного кредитования за январь 2022 года. Длинные новогодние праздники почти не оказали никакой динамики на задолженность бизнеса. После роста кредитования в декабре 2021 года, начало 2022 года ознаменовалось крайне незначительным сокращением портфеля займов бизнеса (-0,04%, или 19 млрд руб.).

На маркетплейсе ДОЛГ.РФ вы также можете найти большое количество долгов, связанных, в частности, со строительным подрядом. Для этого в расширенных фильтрах в графе «Вид долга» достаточно выбрать «Договор по договору поставки/оказания услуг».

Объемы корпоративной просроченной задолженности также почти не претерпели изменений. Они выросли на 9 млрд руб., что всего на 0,3% больше, чем в декабре 2021 года.

Планы ЦБ РФ в отношении предпринимателей

Банк России планирует разработать дорожную карту о кредитовании сегмента МСБ на 2023-2024 гг. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что помогать предпринимателям должны не только крупнейшие банки страны, но и финансовые организации с базовой лицензией, а также региональные кредитные компании.

В 2022 году планируется увеличить максимальный лимит кредитов малому бизнесу до 50 млн руб., риски по которым каждый банк будет оценивать индивидуально. Сейчас этот лимит составляет 10 млн руб. Шкала резервирования по таким кредитам со стороны банков также будет пересмотрена. Следовательно, долговой рынок в сегменте МСБ продолжит свой рост.

Как банки выдают кредиты предпринимателям?

Долговая нагрузка бизнеса измеряется как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту (займу), к его среднемесячному доходу, указывает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Традиционно лимиты долговой нагрузки устанавливаются компаниями на год и в дальнейшем корректируются. Можно выбрать два лимита, действующих одновременно:

• первый лимит — чистый долг не должен превышать 2,5 пункта EBITDA за год;
• второй лимит — чистый долг не должен быть выше, чем половина от суммы выручки.

Как и в случаях оформления кредитов для обычных граждан, платежеспособность клиента из сегмента МСБ является ключевым фактором при принятии решения о финансировании. Также банки оценивают следующие показатели:

• какое руководство у компании, какая у него деловая репутация на рынке, умеет ли оно правильно ставить цели и достигать их, не бросается ли «словами на ветер»;
• сравнение положения заемщика с его конкурентами;
• стрессовый анализ — кредитор выявляет по открытым данным, а также информации, которую предоставляет сам потенциальный должник, что будет с бизнесом, если в экономике будут нагнетаться негативные настроения;
• как поступают платежи в компанию (или ИП), как бизнес собирается зарабатывать в будущем;
• анализ бухгалтерской отчетности предприятия;
• наличие активов для залога или платежеспособных поручителей.

Ряд банков требуют обосновать цели получения кредитов, и только после этого утверждают размер процентной ставки, необходимость обеспечения кредита поручительством или залогом, а также объявляют сумму, на которую может рассчитывать заемщик.

Итоги

Закредитованность бизнеса в целом, как и сегмента МСБ, растет, а вместе с ней растет и долговой рынок. Инвесторы могут вкладывать средства в долги, чтобы потом взыскать их и получить щедрую прибыль. О том, почему инвестиции в долги выглядят привлекательными, и почему они могут стать альтернативой рынку акций, читайте в нашем материале.