МФО и банки усиливают борьбу за клиентов
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рфМФО третий квартал подряд, включая I квартал 2021 года, восстанавливают объемы выдач как заемщикам-гражданам, так и заемщикам из числа предпринимателей. Об этом говорится в исследовании НРА, аналитики которого отметили, что в этот же период продолжает устойчиво снижаться уровень просроченной задолженности (до 34,3% с 38,4% во II квартале 2020 года). В то же время микрофинансисты и банки продолжают активно конкурировать друг с другом за клиентов. Около 10-15% граждан оформили займы как в банках, так и в МФО. При этом почти 50% клиентов, оформляющих микрозаймы до зарплаты, имеют кредиты в банках.
В НРА указали, что МФО более гибко приспосабливаются к потребностям рынка, чем банки. Компаниям удалось одновременно ужесточить риск-политику и смягчить требования к заемщикам приоритетных категорий, при этом не повлияв на качество кредитных портфелей.
Однако в 2020 году рынок МФО заметно «проредел»: из-за пандемии коронавируса его покинули в 2 раза больше компаний, чем было раньше. Новые организации на рынке почти не появляются, поскольку входной порог стал очень дорогим: 1 млн руб. для МКК и 70 млн руб. для МФК. Эксперты считают, что в 2021 году организации продолжат уходить с рынка. В то же время аналитики прогнозируют, что МФО удастся добиться показателей в 20-25% от совокупного портфеля займов за счет поднятия кредитных ставок в банках.
Средняя сумма микрозайма по итогам I квартала 2021 года составила 14,4 тыс. руб., что на 2,2 тыс. руб. больше, чем в I квартале 2020 года. Рост выдач займов малому и среднему бизнесу составил 14%. Выдачи долгосрочных займов (Installment) увеличились на 7%, а займов до зарплаты (PDL) — на 4%.
Структура портфеля МФО на I квартал 2021 года составила:
- 52% — займы Installment (+1% в сравнении с 2020 годом);
- 29% — займы малому и среднему бизнесу (+2%);
- 19% — займы PDL (-3%).
Сумма выдач за 2020 год фактически равна сумме выдач в I полугодии 2021 года. По итогам 2021 года ожидается двукратный рост, прогнозирует ситуацию на рынке управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Если в I полугодии 2020 года средний ежемесячный объем выдач составил 208 млн руб., то в 2021 году — 465 млн руб.
В МФК «МигКредит» в мае 2021 года было выдано займов на общую сумму более 1 млрд руб., что сопоставимо с итогами работы за весь II квартал 2020 года. Что касается количества, то компания выдала свыше 43 тыс. займов, что в 4 раза больше, чем в 2019 году.
Генеральный директор МФК «МигКредит» Олег Гришин сообщает, что стала активно развиваться выдача коротких займов для лучшей сбалансированности кредитного портфеля. В то же время компания не потеряла в эффективности при работе со среднесрочными потребительскими займами и не увеличила кредитный риск.
Олеся Киселева отметила, что даже в периоды ввода каникул в мае 2021 года и особенно в период роста числа заболевших нет повторения трендов 2020 года по увеличению просроченной задолженности или снижению спроса на услуги МФО. Средневзвешенное значение NPL 3М (доля просроченной задолженности) и для PDL-займов, и для категории Installments лучше на 7 п.п. в 2021 году. Управляющий директор компании «Лайм-Займ» также выделила новую тенденцию: клиенты менее активно создают заявки на займы и менее интенсивно их активируют. Можно говорить, что они регистрируются «впрок»: срочной нужды в деньгах в данный момент нет, но клиент уже заранее будет знать, какой лимит средств ему может быть доступен и на какие компании он может рассчитывать в случае необходимости.
Ранее ДОЛГ.РФ писал о том, что в 2021 году коллекторские агентства стали чаще работать с молодыми должниками в возрасте до 20 лет. Подробнее — в материале «Должники банков и МФО помолодели».