ЦБ продолжает «завинчивать гайки» по необеспеченным кредитам

Как уточнили представители регулятора, надбавки по необеспеченным кредитам в рублях планируют повысить с 1 октября. Мера позволит сократить объемы выдачи займов населению, реальные доходы которого продолжают снижаться. Напомним, что Банк России уже повышал надбавки по потребкредитам с 1 июля, однако этого оказалось недостаточно для сдерживания темпов кредитования граждан.

В Банке России считают, что в условиях восстановления экономики после пандемии сохраняется тенденция к ускоренному росту необеспеченной задолженности. Так, в мае совокупный долг граждан по необеспеченным кредитам вырос на 2,2%, в июне — на 2%. За последние три месяца годовой рост ссудной задолженности составил 22,5%, подсчитали аналитики ЦБ.

«Наибольшие темпы роста задолженности (более 30% год к году) наблюдаются у крупных универсальных банков, активно наращивающих потребительское кредитование для диверсификации своего бизнеса», — пояснили представители регулятора.

Ускоренные темпы роста кредитования, как показывает статистика за второй квартал 2021-го, сопровождаются ослаблением стандартов кредитования: показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков растет, доля необеспеченных кредитов сроком свыше пяти лет увеличивается

«Среднее значение ПДН по потребительским кредитам, предоставленным в II квартале 2021 года, достигло высокого уровня — 61,1%, увеличившись на 0,4% по сравнению с I кварталом 2021 года и на 1,8% по сравнению с I кварталом 2020 года. При этом доля кредитов с ПДН выше 80% в выдачах II квартала 2021 года составила 30,3%, увеличившись на 0,6% относительно I квартала 2021 года и на 3,6% относительно I квартала 2020 года», — говорится в отчете ЦБ.

Доля предоставленных банками долгосрочных (от 5 лет) кредитов наличными в первом квартале 2021-го составила 18%, за тот же отчетный период 2020-го этот показатель равнялся 12%. С одной стороны, увеличение срока кредитования позволяет снизить долговую нагрузку на заемщика в моменте. Однако в итоге за «длинные» деньги ему придется заплатить значительно больше. Кроме этого, ЦБ обращает внимание, что долгосрочные кредиты наличными характеризуются существенно более высокими показателями дефолтности.

«Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования, приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения. В целях снижения стимулов банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничения роста долговой нагрузки населения необходимо ужесточение макропруденциальных мер», — резюмировали в Банке России.

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов пояснил, что на рекордный рост кредитования в июне 2021-го повлияли сразу несколько факторов. Во-первых, в этот месяц займы исторически пользуются спросом — люди берут кредиты на отпуск, строительство загородной недвижимости, покупку автомобиля. В-вторых, граждане в ожидании повышения ставки и удорожания кредитов стремились совершать крупные покупки, запланированные на ближайшие 3-4 месяца, уже сейчас. В-третьих, готовясь к повышению надбавок, финансово-кредитные организации охотнее «раздавали» займы. Но влияние этого фактора, как полагает Юрий Грибанов, не слишком велико (5-19% от выдач). Эксперт считает, что устойчивый спрос на кредиты сохранится на все лето, его охлаждение можно ожидать только к сентябрю.

Напомним, что с 1 августа регулятор также повысил коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (15-20%). Мера была инициирована в связи с риском возникновения ипотечного пузыря на рынке недвижимости. Комментируя повышение надбавок по жилищным кредитам, первый зампред Банка России Ксения Юдаева отмечала, что если единоразовое применение сдерживающего механизма не стабилизирует рынок, регулятор готов обсуждать дальнейшее ужесточение политики.