Итоги мартовской конференции НАПКА
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рфВ четверг, 28 марта, в Москве прошло заседание Клуба покупателей и продавцов просроченной задолженности НАПКА.
Обсуждались итоги прошедшего года и прогнозы на предстоящий календарный период, актуальные тенденции рынка передачи прав требования, разбирались вопросы судебной практики и нововведения законодательства.
Что происходило на рынке в 2018 году
Выдачи розничных кредитов в 2017 году вышли на уровень докризисного 2014 года и в 2018 году выросли еще на 30%. Планируется, что в ближайшие два года выдачи продолжат расти на 10-15%.
Кредитный портфель на конец 2018 года превысил уровень портфеля 2014 года. Вслед за ростом выдач продолжил расти и объем кредитного портфеля. До 2018 года объем просроченной задолженности свыше 90 дней планомерно снижался. За счет значительных объемов выдач 2019 года и последующих лет ожидается рост объемов просроченной задолженности.
В ушедшем году было зафиксировано несколько основных тенденций:
-
Рост количества проактивных сделок, когда коллекторские агентства сами приходят к банку и предлагают выкупить определённую задолженность.
-
Рост количества покупателей и продавцов. В 2017 году было зафиксировано 29 продавцов, в 2018 — 63. Количество уникальных покупателей, которые заключили минимум одну сделку в прошлом году, также увеличилось.
-
Банки стали очень активно выставлять автомобили. Раньше предложений было достаточно мало, а в прошлом году был отмечен их серьезный рост. При этом был отмечен и большой объем закрытых сделок.
Основными продавцами прав требования в 2018 году выступили банки. Кредитные организации составили больше 80% от общего числа продавцов. 10% составляют МФО, остальные — коллекторские агентства.
Основными покупателями задолженностей были коллекторские агентства (больше 90% от общего числа). Меньшая доля у юридических лиц, физиков и ИП.
Основной портрет должника 2018 года — женщина 35-45 лет.
В прошлом году максимальное количество сделок (86%) было заключено по банкингу. На втором месте с 9% вторичные продажи. На третьем — МФО.
Что касается объемов продаж по сумме чека (по сумме долга), то здесь серьезно подросли сегменты чеков в сумме от 100 до 500 тысяч рублей, снизились — до 100 000 рублей. Кроме того, было отмечено снижение выдач в части ссуд 2013-2015 годов, зато увеличились объемы выдач старых ссуд 2010-2012 годов.
По регионам значимо вырос Центральный федеральный округ. Здесь было совершено больше трети всех продаж. На втором месте — Урал, на третьем — Приволжский федеральный округ.
Как изменились отношения покупателей и продавцов
В 2018 году банки стали рассматривать потенциальных покупателей как инвесторов и проводили индивидуальные встречи, чтобы рассказать про свои лоты, портфели, дать недостающую информацию. Иными словами, кредитные организации (продавцы) стали более открытыми с точки зрения предоставления информации.
Прошлый год для банков стал стимулом к развитию. Продавцы стремились сделать отношениям с цессионариями более прозрачными, стали прислушиваться к пожеланиям покупателей и формировать лоты “по запросу”, делать их более интересными для приобретения.
Банки в 2018 году стали выступать не просто участниками сделки, чтобы почистить баланс, а старались достичь максимального финансового результата. В текущем году кредитные организации планируют придерживаться аналогичной политики.
Тренды 2019 года
На заседании были названы основные тренды 2019 года, которых будут придерживаться участники рынка.
-
Повышение конкуренции среди покупателей.
-
Увеличение прозрачности рынка цессии. Это произойдет в связи с тем, что все больше и больше продавцов используют электронные площадки для продажи. На этих площадках теперь могут покупать не только большие московские игроки, но и некрупные региональные.
-
Цифровизация. Переход от классического документооборота к подписанию договоров цессии в безбумажном виде, передаче документов аналогичным способом. В 2019 году предполагается полный уход в цифру.
Представители коллекторских агентств отметили, что после начала цифровизации могут начаться проблемы: не все игроки окажутся готовыми к изменению формы документооборота. Основные проблемы могут возникнуть при передаче дел в суды. Пока не совсем ясно, как основательно организовать передачу цифровизованной информации судебным органам.
По прогнозам экспертов, в 2020 году цифровизированная практика уже войдет в обиход, то есть 80-90% сделок будут заключаться в электронном формате, а в этом году запланирован переход на передачу досье в электронном виде. Бумажная версия оригиналов будет передаваться по отдельному запросу.
По прогнозам НАПКА, к концу текущего года цессионный рынок стабилизируется на уровне 500 миллиардов рублей и превысит показатели трехлетней давности. Количество закрытых сделок зафиксируется на уровне 310 миллиардов рублей, а цена установится на отметке 2,21 %.
Изменения в законодательстве
-
С конца 2018 года вступила в силу поправка к закону о потребительском кредите. Теперь уступать права требования можно не любому третьему лицу, а исключительно определенному кругу. В этот круг вошли профессиональные кредиторы, выдающие займы и лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (профессиональные коллекторы). Иными словами, теперь передавать права требования можно только профессионалам.
-
Взаимодействие с должником по 230 закону вправе осуществлять только кредитор (в том числе и новый кредитор), а также коллекторы. При этом новый кредитор имеет право на взаимодействие с физическим лицом-должником только в одном случае: если кредитор является кредитной организацией или профессиональным взыскателем.
-
По новым правилам должнику должно быть официально отправлено уведомление о переходе права требования, при этом по ГК РФ это не является обязательным условием.
В этой связи обсуждался спорный законопроект по поводу извещения должника, права требования к которому переходят другому лицу. Инициатива предполагает, что невозможно передать никакие права требования, если через Федресурс не опубликованы данные о такой передаче. Представителей коллекторов не устроило это законодательное предложение, так как ими был подсчитан совокупный и абсолютно необоснованный доход конечных собственников Федресурса равный нескольким миллиардам рублей. Коллекторы, в свою очередь, предложили публиковать уведомления о передаче прав требования только через Госуслуги. -
Кредитор в течение 30 дней с даты привлечения коллектора обязан уведомить должника заказным письмом.
Также на заседании коснулись вопроса законопроекта №662059-7: запрет на осуществление уступки долгов ЖКХ и работы по агентской схеме всем участникам финансового рынка, кроме самих организаций ЖКХ. По мнению представителей НАПКА, нарушения в ходе возврата просроченной задолженности за услуги ЖКХ можно пресечь, распространив на организации ЖКХ ограничения 230-ФЗ.
Кроме того, было отмечено, что на заседании Правительства в июне 2019 года должны быть утверждены новые сервисы:
-
Цифровое исполнительное производство.
-
Правосудие онлайн.
Также в июне будет обсуждаться вопрос, какие законы имеют право остаться в силе. Данное обсуждение будет проходить в рамках регуляторной гильотины.
Законное взыскание
В 2018 году в суды было передано 1132 дела, в то время как в 2017 — 805. Львиная доля из них — судебные приказы.
В основном суды отказывали в выдаче исполнительных
документов по цессионным сделкам по следующим причинам:
-
наличие спора о праве;
-
отсутствие лицензии;
-
ненадлежащее заверение документов;
-
ПКБ не является стороной кредитного договора;
-
отсутствие расчета задолженности;
-
иные причины.
Процессуальное правопреемство
Коллекторы отметили, что больше всего сложностей представляют не судебные приказы и иски, а процессуальное правопреемство. Отсуженный портфель опасен для коллекторов: когда для предъявления исполнительных документов проходит срок, тогда по этому обязательству право требования теряется навсегда.
Здесь коллекторы упираются в то, что движение исполнительных документов не упорядочено. И это большая проблема. Для нормализации деятельности необходимо усовершенствовать этот процесс (своевременную передачу документов от продавца к покупателю).
Кроме того, коллекторы подчеркнули, что выгоднее приобретать права требования не просуженные, потому что просуженные долги продаются обычно не сразу, документы уходят в судебные архивы. В дальнейшем это создает проблемы в работе по возврату задолженности: изъятии этих документов из архивов, простаивании в очередях и затруднительном получении дубликатов.
Также коллекторы назвали проблемой тот момент, когда первичный кредитор просуживает не всю сумму задолженности, а только ее часть. В таком случае коллекторам передается в реестрах общая сумма задолженности. Исполнительные документы зачастую найти невозможно, и возникает проблема, какую сумму в действительности нужно просуживать в дальнейшем. Решения на заседании предложено не было.
Проактивные сделки — тенденция 2019 года
Сейчас существует три вида цессионных сделок:
-
Банк выставляет портфель на электронной площадке. Выигрывает тот, кто дал большую цену.
-
PROFIT SHARING: Коллектор договаривается с банком о минимальной цене и после этого делит расходы с продавцом
-
FORWARD FLOW: Когда заранее определена цена и банк скидывает долги коллектору по заранее оговоренной цене
Проактивные сделки — это относительно новый вид сделок, который достаточно распространен в США.
Заключаются такие сделки в двух форматах:
-
Когда коллектор сам уведомляет банк о том, какие права требования он хочет купить, выставляет реестр определенных физических лиц или определяет список кластерами: только регион, только автомобили и т.д. Предлагается покупка по достаточно интересно для банка цене.
-
Когда клиент сам приходит к коллектору просит помочь найти все его долги и выкупить.
В среднем по подсчетам некоторых коллекторов на должника, который имеет несколько долгов перед разными кредиторами и для которого может быть выгодна проактивная сделка, приходится более 18 задолженностей.
Основа проактивных сделок взята с американского механизма рефинансирования задолженности, который направлен на недопущение банкротства. В российских условиях вряд ли удастся выйти на такой уровень, однако собрать все долги одного лица воедино у одного кредитора и стимулировать его таким образом выплатить хотя бы часть задолженности — это вполне возможно.
Эксперты считают, что в течение ближайших 2-3 лет такая схема станет аналогом судебных взысканий.