Для коллекторов подорожали должники

Коллекторские агентства «покупают» клиентов банков с их долгами в среднем за 11781 руб. за одного заемщика. Средняя продолжительность «просрочки» по займам составляет 1061 день. Такие данные приводятся в исследовании Клуба покупателей и продавцов просроченной задолженности НАПКА и Первого коллекторского бюро (ПКБ). Оригинал исследования есть в распоряжении ДОЛГ.РФ.

Банки стали выставлять на продажу по договорам цессии (сделкам, когда долг по кредиту полностью переходит к коллекторам — ДОЛГ.РФ) больший объем задолженности. В I полугодии 2021 года профессиональным взыскателям предлагались долги на общую сумму 83,6 млрд руб. (в аналогичный период 2020 года — 82,3 млрд руб.). Из них закрыли 86% сделок на 71,8 млрд руб. Показатель также увеличился в сравнении с 2020 годом, когда был закрыт 81% сделок стоимостью 66,9 млрд руб.

В количественном выражении продажи долгов упали. За I полугодие 2021 года банки продали коллекторам всего 402 тыс. задолженностей, что на 7% меньше, чем в 2020 году (было продано 509 тыс. задолженностей). Однако средняя сумма долга по кредиту у заемщиков выросла на 16% и достигла 152 тыс. руб., что на 20 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

На долги из 28 банков приходится 63 коллекторских агентства, и подобная конкуренция привела к повышению цен на «просрочку». Если в 2020 году профессиональные взыскатели могли приобрести задолженность в среднем за 4,88% от суммы долга, то в 2021 году цены повысились на 51%. Стоимость цессионной сделки сейчас составляет 7,74% от суммы передаваемого коллекторам долга.

Дешевле всего банки уступают долги с «просрочкой» свыше 1801 дня — по цене всего за 3,89% от суммы задолженности. Самые дорогие для коллекторов долги — те, что «моложе» 360 дней. Чтобы их купить, профессиональным взыскателям приходится отдавать в среднем 12,28% от суммы задолженности.

Коллекторы предпочитают работать с «молодыми» долгами. В I полугодии 2021 года около 35-37% портфеля профессиональных взыскателей составляют долги с «просрочкой» 1-2 года. Примерно 17-18% портфеля составляют долги с «просрочкой» менее 1 года. Реже всего коллекторы взыскивают долги старше 5 лет — таких в портфеле всего 10%.

Профессиональные взыскатели преимущественно работают с долгами свыше 500 тыс. руб. — таких в портфеле 39,8%. Реже всего коллекторы покупают долги менее 50 тыс. руб. — таких в портфеле всего 7,2%.

Как указывают аналитики, чаще всего профессиональным взыскателям приходится работать с заемщиками в возрасте 35-45 лет — они составляют 33,3% клиентов коллекторских агентств. Меньше всего ведется работа с заемщиками до 25 лет — они составляют 2,2% от общего числа должников. В 52,7% случаев должниками выступают мужчины, в 47,3% — женщины.

Преимущественно коллекторы покупают долги заемщиков из Центрального федерального округа — они составляют 29,9% от общего портфеля. Популярностью у профессиональных взыскателей пользуются и долги заемщиков Уральского округа (13,9%), а также Приволжского округа (11,8%).

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев считает, что кредиторы изменили стратегию работы с «просрочкой» и стали выставлять ее на продажу на более ранних сроках. Этим и обусловлен рост «молодой» задолженности в портфелях коллекторских агентств.

Генеральный директор коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата указывает, что, с одной стороны, банкам не выгодно продавать «молодые» долги. В этой категории должники чаще возвращаются в качестве добропорядочных плательщиков. С другой стороны, банкам приходится резервировать большие суммы под неработающие кредиты, что отражается на их деятельности и балансе.

Генеральный директор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков отмечает, что во II полугодии банки начнут продавать большие объемы долгов на ранней стадии «просрочки» из-за изменения политики ЦБ РФ. С 1 июля 2021 года период регуляторных послаблений, которые позволяли кредитным организациям не создавать резервы по возможным потерям по отдельным категориям кредитов физическим лицам одномоментно, закончился.

При этом управляющий директор ПКБ Павел Михмель прогнозирует, что во II полугодии 2021 года объем выставленной на продажу задолженности достигнет 300 млрд руб., а по итогам года составит 386 млрд руб. (показатель по итогам 2020 года составил 262 млрд руб.). По словам эксперта, опрошенные банки-партнеры подтверждают эту тенденцию: объем выставленного на продажу портфеля может достичь уровня 2019 года.

Напомним, что в июне 2021 года банки поставили абсолютный рекорд, выдав заемщикам 1,7 млн кредитов наличными (по данным ОКБ). Такого показателя не было за всю современную банковскую историю, начиная с 1991 года.

Ранее ДОЛГ.РФ уже рассказывал о беседе президента РФ Владимира Путина с главой ФССП РФ Дмитрием Аристовым. Тогда для решения проблем, было предложено увеличить собственный штат ФССП, чтобы контролировать не только коллекторов, но и микрофинансовые организации (МФО), а волну негодования подхватили многие чиновники, предлагая лишать свободы не только «черных коллекторов», но и запретить профессиональных взыскателей вообще.

Президент Ассоциации по работе с проблемными активами Ивaн Рыков отмечал, что увеличением штата судебных приставов проблему взыскания не решить. По мнению эксперта, самый эффективный способ решения задачи — это введение института частных судебных приставов. Они также могут работать под надзором УФССП в рамках правового поля. При этом дополнительного финансирования из бюджета не понадобится. По словам президента Ассоциации по работе с проблемными активами, для начала они могут взять на себя взыскание долгов с юридических лиц, чтобы разгрузить коллег из федеральной службы, и расширять перечень функций в дальнейшем.