Должники с потребительскими кредитами стали непредсказуемыми

Директор ОКБ Артур Александрович рассказал о результатах анализа рынка розничного кредитования в 2020 году в рамках традиционной конференции НАПКА «Метатренды взыскания – 2021».

К основным тенденция рынка кредитования в 2020 году спикер отнес в первую очередь рост количества уникальных клиентов, которые оформили как минимум один кредит в III квартале 2020. Показатель достиг уровня I квартала (7,3 млн чел.), однако по-прежнему находится ниже цифр за аналогичный период 2019 года. Тренд на восстановление положительный, но рынок до сих пор не вышел на докризисные показатели.

При этом усилия ЦБ и властей отразились на статистике взыскания. Меры помощи, которые были внедрены с начала пандемии, исказили общую картину, которую сейчас видит рынок — в ней не учтены те, кто «ушел на каникулы». Поэтому с полной уверенностью нельзя говорить о том, как дальше будет развиваться рынок и что будет с потребительским кредитованием в 2021 году.

Сейчас официальная статистика показывает бум, рост портфелей, но это происходит только за счет ипотеки и опять же искажает реальные данные. Поведение должника в отношении долга по ипотеке диаметрально отличается от поведения по всем остальным займам. Должник будет стараться до последнего платить за ипотеку, и при этом он может остановить платежи по остальным долгам.

Статистика ОКБ показала, что значительно выросло количество граждан с дефолтными кредитами (6,7 млн на конец сентября), и цифры будут продолжать расти. При этом показатели по собираемости также выросли, доля просрочки снижается, однако в ОКБ вновь подчеркивают, что структура портфеля искажена кредитными каникулами и не отражает точной картины.

Как изменилась статистика выдач кредитов и среднестатистический заемщик

Большинство банков ужесточили критерии выдачи займов, поэтому все новые заемщики — это люди с самым высоким скоринговым баллом с 1 сентября 2019 года. Их доля продолжает расти. Кроме того, улучшилась ситуация с платежной дисциплиной.

По уровню долговой нагрузки ОКБ не увидел ни катастрофы, ни сильной закредитованности населения. Так, показатель средней задолженности для активных заемщиков (без долгов):

• 282 тыс. руб. (без ипотеки);
• 515 тыс. руб. (включая ипотеку).

При этом доля заемщиков, чей платеж составляет более 25 тыс. руб., находится, по мнению ОКБ, на низком уровне — не более 13 %. Около 68 % заемщиков предпочитают брать кредиты в одном и том же банке, в среднем на одного человека приходится два кредита.

Собираемость долгов по новым и старым банковским кредитам улучшилась за три летних месяца 2020 года: эффективность сбора выросла до самых высоких уровней с начала 2019 года. Однако ОКБ не видит здесь постоянства и предполагает, что в сентябре-октябре 2021 года просрочка должна подрасти — это касается всех основных кредитных продуктов.

По уровню дефолта ситуация продолжает ухудшаться, но находится в рамках разумного.