У взыскания обнаружили новые тренды

Аналитик EOS Иван Комиссаров в рамках традиционной конференции НАПКА «Метатренда взыскания — 2021» рассказал про макроитоги текущего года, динамику просрочки на балансах банков и поделился постковидными прогнозами.

Несмотря на пандемию, прогнозы падения ВВП в 2020 году носили умеренный характер — 5 % по «верхним» оценкам. Для реальных доходов прогноз падения составлял 3 %, 10 % — для потребления домохозяйств, 4,3 % — для розничной торговли. Инфляция при этом находилась в разумном коридоре. Эти цифры меньше тех, что фиксировались при предыдущих кризисах. Прогнозы на следующий год носят характер восстановления: от 1 % до 4 % для ВВП, и возврат к доковидным уровням для всех остальных пунктов.

Исходя из того, что пока нет точных показателей из-за действия кредитных каникул, текущие цифры статистики не могут показать точной картины. Без вызревшей статистики виден прирост на 22 % просрочки на балансе банков за 9 месяцев 2020 года (1,8 трлн руб.). К концу года показатель может вырасти до 31 % и 2 трлн руб., не включая тех, кто сейчас находится на каникулах.

Аналитик EOS обратил внимание, что не стоит обольщаться подъемом ипотечного рынка. Его объемы действительно за 10 месяцев выросли на 14,6 %, однако 90 % просроченных долгов формируют вовсе не ипотечные кредиты, а займы без залога и автокредитование. При этом временный «подъем» рынка может привести к серьезной проблеме для коллекторов.

Прогнозы по рынку взыскания в агентском сегменте

Агентский сегмент за 10 месяцев 2020 года получил 501 млрд руб. (+3,5 %) за первое размещение. Повторное размещение объемом в 4,2 млн кейсов принесло 721 млрд (-19,8 %), а средний размер долга составил 63 тыс. руб., прибавив 1,8 %.

В EOS также отметили тренд на резкое омоложение задолженности FC: общая доля задолженности со сроком просрочки до 180 дней составила 46 %, увеличившись на 14 п.п. При этом доля долгов с просрочкой до года выросла на 16 п.п., до 59 %. В 2021 году EOS ожидает в агентском сегменте около 9,6-11 млн единиц кейсов (+12-28 %) объемом 774 млрд руб. (+29 %) по первому размещению.

Прогнозы по цессии в сегменте банковских долгов

Объем предложения в рамках цессии банковских долгов сократился на 35 %, до 220 млрд руб. и 1,5 млн кейсов. Цена выросла до 4,53 %, прибавив 1,83 п.п. Доля закрытых сделок составила 88 % (+7 п.п.), объем закрытия — 193 млрд руб. (1,3 млн кейсов). К 2021 году аналитики ожидают прироста на 26-32 % объема предложения в данном сегменте, до 480-500 млрд руб. При этом средняя цена сократится по прогнозу до 3,4-4 % (-0,8-0,2 п.п.).