Как развивался банковский сектор в 2018 году?
Избавьтесь от проблемного долга и верните свои деньги
В декабре 2018 года ЦБ РФ опубликовал информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора», указав основные изменения финансовой системы за прошедший год. Регулятор также проанализировал состояние активов и пассивов финансовых организаций, а также выявил общий результат.
Тренды развития банковского сектора
К 1 января 2019 года в российской экономике осталось только 440 банков и 44 иных кредитных организаций. Это на 14% меньше количества, которое было в январе 2018 года. Банк России был вынужден оставить только базовые, а не расширенные лицензии 149 компаниям.
Главной причиной сокращения финансовых организаций в российской экономике ЦБ РФ называет нестабильность валютного курса. Если в 2017 году эффективность рубля как мировой валюты снизилась только на 0,5%, то в 2018 году снижение произошло более резко – на 8,2%. Курс американского доллара вырос на 20,6% (в начале 2018 года – 57 руб. 60 коп., в начале 2019 – 69 руб. 47 коп.).
Об активах банковского сектора
К 1 января 2019 года общая сумма активов банковского сектора составила 94,1 трлн руб. (в 2018 их размер составлял 84,7 трлн руб.). Увеличение произошло следующим образом:
-
7,2 трлн руб. – новые рублевые активы;
-
2,2 трлн руб. – новые валютные активы.
При этом вложения финансовых компаний в доллары США номинально уменьшились на 7,6% (почти 25 трлн руб.). Однако, поскольку валютный курс постоянно менялся, вышло так, что количество долларовых вложений фактически не изменился. В 2019 году доля зарубежных вложений составляет более 22%.
Темп прироста совокупных активов снизился на 2,1%. В 2017 году прирост составлял целых 9%, а в 2018 – 6,9%. Увеличение активов происходило за счет:
-
Большого количества выданных кредитов. Юридические лица, не относящиеся к финансовым компаниям, заключили на 5,8% договоров займа больше. Граждане и вовсе создали «кредитный ажиотаж». Количество оформленных займов физическим лицам увеличилось на 22,8%.
-
Новых вложений в ценные бумаги. Портфель акций и облигаций увеличился на 2,4%. Причем большую часть вкладов составили долговые ценные бумаги.
-
Организации, граждане к 1 января 2019 году должны вернуть финансовым организациям почти 59 трлн руб. (в 2018 году сумма задолженности составляла около 53 трлн руб.). При этом отмечается снижение спроса у банковских клиентов на инвестиции в долговые ценные бумаги и векселя на 1% (в 2018 доля вкладов составляла 19,7%, а в 2019 – 18,7%).
Также Банк России выявил, что средняя процентная ставка по кредитам для юридических лиц выросла (в январе 2018 года она составляла 8,6% годовых, а в ноябре уже была равна 9,5%).
Предприятия, оформившие больше всего кредитов за прошедший год:
|
Наименование отрасли |
Прирост задолженности в % |
Причины прироста |
|
Организации связи и транспорта |
33,7 |
Замена займов в иностранных валютах на рублевые кредиты, а также реализация новых инвестиционных проектов. |
|
Торговые компании |
14,6 |
Стабилизация доходов жителей страны, отсутствие кредитов в 2014-2017 гг., повышение предновогоднего спроса у населения. |
|
Сельское хозяйство |
14,4 |
Увеличение экспорта муки и зерна, сокращение ввоза молочных и мясных продуктов из-за рубежа, необходимость обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией, реализация государственной программы развития сельского хозяйства. |
|
Строительные организации |
9,6 |
Малое количество кредитов в 2015-2017 гг. |
|
Поставщики воды, газа, электроэнергии |
5,1 |
Прирост незначителен. Отсутствие интереса к кредитам связывают с завершением инвестиционных проектов, профицит выработки энергии, воды и газа при невысоком спросе, большой срок окупаемости вложений в новое оборудование. |
|
Обрабатывающая промышленность |
2,9 |
Прирост незначителен. Несмотря на оптимистичные настроения промышленников, показатели физического производства фактически пока не увеличились. Негативную роль играют нестабильная экономическая ситуация и невысокий платежеспособный спрос. |
|
Добыча полезных ископаемых |
1,5 |
Прирост незначителен. Компании, добывающие полезные ископаемые, оформляли кредиты в 2014-2017 гг. и сейчас озабочены возвратом текущих долгов. Во внутреннем рынке остается невысокий спрос на сырье. Негативную роль играет нестабильная экономическая ситуация. |
Граждане начали больше кредитоваться из-за того, что накопленные ими за 2014-2017 гг. сбережения позволяют им с меньшей опаской оформлять займы, несмотря на невысокий рост доходов.
Иные факторы:
1. Физические лица заключили на 22,2% ипотечных договоров больше, чем в 2017 году. Граждане обязаны вернуть банкам по жилищным кредитам 6,5 трлн руб.
2. Индекс потребительской лояльности также вырос на 21,8%.
3. За 2018 год финансовые организации оформили автокредитов на 806 млрд руб. (увеличение спроса на 13,8%).
На счетах Банка России кредитные компании держат в резервах 5,7 трлн руб.
О пассивах банковского сектора
Количество пассивов в американских долларах снизилось почти на 7% (в 2017 году было 321,8 млрд долларов, в 2018 – 299,8 млрд долларов). Увеличение рублевых ресурсов банков произошло за счет увеличения вкладов организаций и депозитов граждан. Больше всего договоров банковского вклада было оформлено в декабре (многие финансовые организации повысили доходную процентную ставку в преддверии новогодних праздников).
Прибыль банковского сектора в 2018 году составила более 1,3 трлн руб. (результат больше почти в 2 раза по сравнению с показателями 2017 года).
Основные данные о пассивах финансовых организаций:
-
Количество переданных банкам денежных средств от физических лиц составило 28,5 трлн руб., что на 6,5% больше, чем в 2017 году. Депозиты граждан составляют более 30% от пассивов финансовых компаний.
-
Юридические лица также увеличили количество хранимых денег в банках. Они заключили на 7,9% договоров банковских вкладов больше. На расчетных счетах также пополнение на 2,8%.
-
Для обеспечения собственной работоспособности российским финансовым организациям пришлось взять займов у ЦБ РФ в 1,3 раза больше.
Процентная ставка по депозитам в среднем остается на уровне 6,7-6,8%.
Общий финансовый результат
382 кредитные организации из 484 закончили 2018 год с прибылью. У 102 компаний убыток составил 585 млрд руб.
