Как развивался банковский сектор в 2018 году?

4 минуты

В декабре 2018 года ЦБ РФ опубликовал информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора», указав основные изменения финансовой системы за прошедший год. Регулятор также проанализировал состояние активов и пассивов финансовых организаций, а также выявил общий результат.

Тренды развития банковского сектора

К 1 января 2019 года в российской экономике осталось только 440 банков и 44 иных кредитных организаций. Это на 14% меньше количества, которое было в январе 2018 года. Банк России был вынужден оставить только базовые, а не расширенные лицензии 149 компаниям.

Главной причиной сокращения финансовых организаций в российской экономике ЦБ РФ называет нестабильность валютного курса. Если в 2017 году эффективность рубля как мировой валюты снизилась только на 0,5%, то в 2018 году снижение произошло более резко – на 8,2%. Курс американского доллара вырос на 20,6% (в начале 2018 года – 57 руб. 60 коп., в начале 2019 – 69 руб. 47 коп.).

Об активах банковского сектора

К 1 января 2019 года общая сумма активов банковского сектора составила 94,1 трлн руб. (в 2018 их размер составлял 84,7 трлн руб.). Увеличение произошло следующим образом:

  • 7,2 трлн руб. – новые рублевые активы;

  • 2,2 трлн руб. – новые валютные активы.

При этом вложения финансовых компаний в доллары США номинально уменьшились на 7,6% (почти 25 трлн руб.). Однако, поскольку валютный курс постоянно менялся, вышло так, что количество долларовых вложений фактически не изменился. В 2019 году доля зарубежных вложений составляет более 22%.

Темп прироста совокупных активов снизился на 2,1%. В 2017 году прирост составлял целых 9%, а в 2018 – 6,9%. Увеличение активов происходило за счет:

  1. Большого количества выданных кредитов. Юридические лица, не относящиеся к финансовым компаниям, заключили на 5,8% договоров займа больше. Граждане и вовсе создали «кредитный ажиотаж». Количество оформленных займов физическим лицам увеличилось на 22,8%.

  2. Новых вложений в ценные бумаги. Портфель акций и облигаций увеличился на 2,4%. Причем большую часть вкладов составили долговые ценные бумаги.

  3. Организации, граждане к 1 января 2019 году должны вернуть финансовым организациям почти 59 трлн руб. (в 2018 году сумма задолженности составляла около 53 трлн руб.). При этом отмечается снижение спроса у банковских клиентов на инвестиции в долговые ценные бумаги и векселя на 1% (в 2018 доля вкладов составляла 19,7%, а в 2019 – 18,7%).

Также Банк России выявил, что средняя процентная ставка по кредитам для юридических лиц выросла (в январе 2018 года она составляла 8,6% годовых, а в ноябре уже была равна 9,5%).

График_-_Закредитованность_предприятий_в_отраслях_экономики_РФ-01_(1).jpg

Предприятия, оформившие больше всего кредитов за прошедший год:

Наименование отрасли

Прирост задолженности в %

Причины прироста

Организации связи и транспорта

33,7

Замена займов в иностранных валютах на рублевые кредиты, а также реализация новых инвестиционных проектов.

Торговые компании

14,6

Стабилизация доходов жителей страны, отсутствие кредитов в 2014-2017 гг., повышение предновогоднего спроса у населения.

Сельское хозяйство

14,4

Увеличение экспорта муки и зерна, сокращение ввоза молочных и мясных продуктов из-за рубежа, необходимость обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией, реализация государственной программы развития сельского хозяйства.

Строительные организации

9,6

Малое количество кредитов в 2015-2017 гг.

Поставщики воды, газа, электроэнергии

5,1

Прирост незначителен. Отсутствие интереса к кредитам связывают с завершением инвестиционных проектов, профицит выработки энергии, воды и газа при невысоком спросе, большой срок окупаемости вложений в новое оборудование.

Обрабатывающая промышленность

2,9

Прирост незначителен. Несмотря на оптимистичные настроения промышленников, показатели физического производства фактически пока не увеличились. Негативную роль играют нестабильная экономическая ситуация и невысокий платежеспособный спрос.

Добыча полезных ископаемых

1,5

Прирост незначителен. Компании, добывающие полезные ископаемые, оформляли кредиты в 2014-2017 гг. и сейчас озабочены возвратом текущих долгов. Во внутреннем рынке остается невысокий спрос на сырье. Негативную роль играет нестабильная экономическая ситуация.

Граждане начали больше кредитоваться из-за того, что накопленные ими за 2014-2017 гг. сбережения позволяют им с меньшей опаской оформлять займы, несмотря на невысокий рост доходов.

Иные факторы:

1.     Физические лица заключили на 22,2% ипотечных договоров больше, чем в 2017 году. Граждане обязаны вернуть банкам по жилищным кредитам 6,5 трлн руб.

2.     Индекс потребительской лояльности также вырос на 21,8%.

3.     За 2018 год финансовые организации оформили автокредитов на 806 млрд руб. (увеличение спроса на 13,8%).

На счетах Банка России кредитные компании держат в резервах 5,7 трлн руб.

О пассивах банковского сектора

Количество пассивов в американских долларах снизилось почти на 7% (в 2017 году было 321,8 млрд долларов, в 2018 – 299,8 млрд долларов). Увеличение рублевых ресурсов банков произошло за счет увеличения вкладов организаций и депозитов граждан. Больше всего договоров банковского вклада было оформлено в декабре (многие финансовые организации повысили доходную процентную ставку в преддверии новогодних праздников).

Прибыль банковского сектора в 2018 году составила более 1,3 трлн руб. (результат больше почти в 2 раза по сравнению с показателями 2017 года).

Основные данные о пассивах финансовых организаций:

  1. Количество переданных банкам денежных средств от физических лиц составило 28,5 трлн руб., что на 6,5% больше, чем в 2017 году. Депозиты граждан составляют более 30% от пассивов финансовых компаний.

  2. Юридические лица также увеличили количество хранимых денег в банках. Они заключили на 7,9% договоров банковских вкладов больше. На расчетных счетах также пополнение на 2,8%.

  3. Для обеспечения собственной работоспособности российским финансовым организациям пришлось взять займов у ЦБ РФ в 1,3 раза больше.

Процентная ставка по депозитам в среднем остается на уровне 6,7-6,8%.

Общий финансовый результат

382 кредитные организации из 484 закончили 2018 год с прибылью. У 102 компаний убыток составил 585 млрд руб. 

Следует признать, что 2018 год оказался более спокойным для банковского сектора, чем 2017. Создан и функционирует на базе банка «Траст» банк плохих долгов - безусловно важная мера, которая должна способствовать улучшению финансовой ситуации в банковском секторе.

Вместе с тем, замечу, что «зачистка» банков в РФ продолжается. За прошлый год количество банков в России сократилось на 14%. Как это соотносится с тем, что год был более спокойным, чем 2017? Дело в том, что банки, которые были лишены лицензий, относились к сравнительно небольшим. Ни один банк из ТОП-50 принудительно лицензии за прошлый год не лишился. Статьи о том, что у того или иного банка ЦБ отобрал лицензию, ушли с первых полос СМИ, да и общество стало воспринимать эти новости спокойнее.

Из важных моментов прошедшего года необходимо отметить разделение российских банков на базовые и универсальные. Напомню, что для базовых банков предусмотрено упрощенное регулирование, например, сниженные требования по банковским резервам. Такие банки, по замыслу ЦБ, должны работать с населением и малыми предприятиями, отказавшись от рискованных направлений бизнеса, тогда как универсальные банки продолжат работать на прежних условиях. Если судить по росту количества выданных кредитов для физлиц, эта идея сработала, однако, как и везде, есть другая сторона.

Если говорить о росте количества выданных кредитов, то этот показатель может рассматриваться и как позитивный фактор, и как негативный. С одной стороны, кредиты – это то, на чем банки зарабатывают, с другой стороны, рост процентной ставки однозначно показывает, что просроченная задолженность по кредитам растет, и банки страхуются, повышая ставки, чтобы компенсировать просрочки по кредитам за счет добросовестных плательщиков. Но если в России продолжится рост просроченной дебиторской задолженности, это может привести к краху, в том числе, и банковской системы. И вовсе не факт, что у государства, учитывая сложную экономическую ситуацию, найдется достаточно средств для спасения отечественных банков.

5 Апреля 2019
Иван Рыков

Главный редактор "ДОЛГ.РФ"

Нравится 173
Ха-ха 83
Удивительно 48
Грустно 34
Возмутительно 27
Не нравится 41



Ненавязчивая и удобная отправка главных новостей пару раз в недельку

Добавьте "ДОЛГ.РФ" в предпочтительные источники в Яндекс.Новостях, чтобы Вы могли первыми узнать о главных новостях банкротства, долгов, финансового сектора и судебной практики.

Поделиться новостью:
Читайте также
Новости партнеров