Кому доверить инвестиции: рейтинг управляющих компаний

8 минут

2018 год стал рекордным для инвестиционных управляющих компаний: они сумели привлечь свыше 8 трлн руб. вложений. Особенно успешными стали различные ПИФы и некоторые индивидуальные управляющие. Количество паевых фондов в России увеличилось до 500 млн организаций. Есть вероятность, что личное инвестирование в ближайшем будущем заменит пенсионное страхование. В негосударственные пенсионные фонды было привлечено только чуть более 40 млрд руб.

Рейтинг управляющих компаний: ТОП-10

 График_-_ТОП-10_управляющих_компаний_исходник_слоготипами.jpg

При составлении рейтинга учитывался объем активов управляющих компаний, перечень их услуг, размер выручки, динамика развития и количество клиентов.

10 место: «Трансфингруп» (ТФГ)

«Трансфингруп» – компания, ведущая свою деятельность с 2001 года, ранее была известна как организация «ТРАНС-ИНВЕСТИЦИЯ».  Фирма регулярно получала одобрительные оценки от рейтингового агентства «Эксперт РА».

Особенности «Трансфингруп»:

  1. Управляющая компания смогла привлечь в доверительное управление почти 240 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2017 году.

  2. Известно, что организация обслуживает 4 юридических лица. Количество инвесторов-граждан фирмой не раскрывается.

  3. Выручка компании в прошлом году составила 663 млн руб. Показатель в сравнении с 2017 годом улучшился на 0,3%.

«Трансфингруп» рекомендует вкладываться от 50 млн руб. на срок до 1 года. ТФГ работает преимущественно с крупными клиентами, однако есть и альтернативные варианты:

  • при покупке паев в офисе минимальная сумма вложений – 1 млн руб.;

  • приобретая активы в личном кабинете управляющей компании, можно начать инвестировать от 300 тыс. руб.;

  • если заключить брокерский договор, то минимальная сумма инвестирования составит 50 тыс. руб.

Компания работает как с открытыми, так и с закрытыми ПИФами. Преимущественные вложения – рублевые облигации, еврооблигации, акции российских компаний.

9 место: «Прогрессивные инвестиционные идеи»

«Прогрессивные инвестиционные идеи» – управляющая компания, специализирующаяся на вложениях в закрытых паевых фондах. Агентство «Эксперт РА» присудило организации рейтинг надежности А+. У фирмы три ПИФа: два из них направлены на долгосрочные прямые инвестиции, один предлагает приобрести акции. «Прогрессивные инвестиционные идеи» работают преимущественно с профессиональными вкладчиками.

Особенности управляющей компании:

  1. За 2018 год организация смогла привлечь почти 295,5 млрд руб., что на 5,1% больше, чем в 2017 году.

  2. О количестве клиентов фирмы ничего неизвестно, открытые данные отсутствуют.

  3. Размер выручки в 2018 году превысил 2,4 млрд руб., что больше показателя 2017 года на 0,8%.

Управляющая компания работает также с зарубежными инвесторами. Иностранное наименования фирмы – Progressive Investment Ideas Asset Management Joint-Stock Company.

8 место: «Газпромбанк – управление активами»

«Газпромбанк – управление активами» работает на российском финансовом рынке с 2004 года. Агентство «Эксперт РА» оценило деятельность компании на А++ – максимальный рейтинг. Организация лидирует в управлении денежными средствами эндаумент-фондов – некоммерческих фондов, финансирующих медицину, культуру, образование.

Особенности «Газпромбанка – управления активами»:

  1. Компания сумела привлечь в доверительное управление свыше 334 млрд руб. по итогам 2018 года, что на 1,2% больше, чем в 2017 году.

  2. Организация обслуживает 70 юридических лиц и свыше 3,3 тыс. граждан.

  3. Выручка фирмы в 2018 году составила свыше 1 млрд руб., что больше значения 2017 года на 0,3%.

«Газпромбанк – управление активами» рекомендует начинать инвестирование от 15 млн руб. или 500 тыс. долларов. Срок вложения – от 1 года. Допускаемый минимум инвестиций – 50 тыс. руб. при покупке паев в инвестиционных фондах. Управляющая компания предлагает вложиться как в валютные, так и в рублевые облигации, в ценные бумаги нефтяных компаний, в развитие индийских фондовых бирж, в золото, в энергетику и мировую продовольственную корзину.

7 место: «Альфа-Капитал»

«Альфа-Капитал» работает в России с 1992 года. Управляющая компания заслужила оценку ААА от Национального рейтингового агентства и А++ от агентства «Эксперт РА». У организации 400 точек продаж по всей России.

Особенности «Альфа-Капитала»:

  1. В 2018 году компания сумела привлечь почти 344 млрд руб., что на 42,4% больше, чем в 2017 году.

  2. Число частных клиентов оценивается в 1,2 млн человек. При этом доверительное управление заказали 40 юридических лиц и 28,5 тыс. граждан.

  3. Выручка фирмы в 2018 году составила около 5,4 млрд руб., что на 1,8% больше, чем в 2017 году.

«Альфа-Капитал» для доверительного управления рекомендует вкладываться от 15 млн руб. на срок как минимум от 1 года. Компания открыта для большинства российских клиентов: при участии в паевых фондах стать инвестором можно, вложив всего 100 руб. Фирма вкладывается как в ценные бумаги (российские и иностранные), так и в драгоценные металлы, нефтегазовую отрасли, развитие брендов, новые технологии, индексы Московской биржи.

6 место: «Лидер»

Управляющая компания «Лидер» работает в России с 1993 года. Основные акционеры организации – структуры «Газпрома» и Внешэкономбанк. В распоряжении фирмы 3 закрытых и 3 открытых ПИФа. «Лидер» не работает с частными клиентами, однако косвенно доверить ему свои деньги можно, вложившись в негосударственные пенсионные фонды (например, «Газфонд») или купив страховку в структурах «Газпромбанка». Однако для этого придется заранее сообщить менеджерам финансовых и пенсионных организаций о желании, чтобы денежными средствами управлял «Лидер».

Особенности управляющей компании:

  1. В 2018 году организация смогла привлечь почти 475 млрд руб., что на 8,4% больше, чем в 2017 году.

  2. Фирма работает с одним страховщиком и четырьмя НПФ.

  3. Размер выручки в 2018 году превысил 2,1 млрд руб., что на 0,5% больше, чем в 2017 году.

Организация занимает 1 место по количеству резервов НПФ.

5 место: «Регион»

Группа компаний «Регион» работает на российском финансовом рынке с 1995 года. Организация лидирует как по объему размещений рыночных облигаций, так и по объему клиентских операций (по версии Московской биржи).

Особенности «Региона»:

  1. В 2018 году привлек более 516 млрд руб., что на 53,5% больше, чем в 2017 году.

  2. Клиенты, заказавшие доверительное управление: 8 юридических лиц и почти 1,4 тыс. физических лиц.

  3. Размер выручки в 2018 году составил почти 1,2 млрд руб., что на 0,3% выше, чем в 2017 году.

«Регион» рекомендует вкладываться от 10 млн руб. на период от 1 года в случае заказа услуг на доверительное управление. Если же клиент решит купить пай, то сумма вложений снизится. На сайте компании сказано, что размер инвестиций определяется индивидуально с каждым клиентом. Организация советует вложиться в российские и зарубежные ценные бумаги, в американские биржи и в золото.

4 место: «ТКБ Инвестмент Партнерс»

«ТКБ Инвестмент Партнерс» – крупнейшая инвестиционная компания России, в распоряжении которой есть 3 рублевых, 4 валютных и один хеджевый фонд. Организация не практикует размещение активов в закрытых ПИФах, работая исключительно в открытых.

Особенности «ТКБ Инвестмент Партнерс»:

  1. Количество привлеченных активов в 2018 году составило свыше 533 млрд руб., что на 13,1% больше, чем значение 2017 года.

  2. Доверительное управление заказало 5 юридических лиц и 7 граждан. Большинство клиентов фирмы предпочитают вкладываться в выгодные ПИФы «ТКБ Инвестмент Партнерс» самостоятельно.

  3. Выручка в 2018 году превысила 2,7 млрд руб., что на 0,6% больше, чем в 2017 году.

Организация специализируется на вложениях в иностранные и российские ценные бумаги (облигации и акции), а также в золото.

3 место: «Открытие»

Управляющая компания «Открытие» заслужила доверие инвесторов за счет того, что заказать услугу доверительного управления могут люди с минимальной суммой в 100 тыс. руб. (а не по несколько миллионов, как в большинстве организаций). У фирмы 900 офисов продаж по всей России. «Открытие» начало работу с 2000 года и ранее было известно как «НационалЪ».

Особенности управляющей компании:

  1. За 2018 год организация смогла привлечь свыше 686 млрд руб., что на 6,7% больше, чем в 2017 году.

  2. Услуги доверительного управления заказало 10 юридических лиц и более 43,1 тыс. граждан.

  3. Размер выручки в 2018 году составил почти 807 млн руб., что больше показателя 2017 года на 0,1%.

«Открытие» предлагает вложиться в индексы Московской биржи, в американские и китайские фонды, в российские государственные облигации и еврооблигации, в зарубежную собственность и развивающиеся рынки.

2 место: «ВТБ Капитал Управление инвестициями»

«ВТБ Капитал Управление инвестициями» работает в России с 2006 года. Агентство «Эксперт РА» присудило компании рейтинг А++, что свидетельствует о максимальной надежности организации. Доверительное управление в ВТБ физическим лицам стало доступно только недавно: ранее он работает только с юридическими лицами, НПФ, СРО, фондами целевого капитала и страховщиками. Граждане могут купить паи самостоятельно и заказать брокерское обслуживание.

Особенности управляющей компании:

  1. В 2018 году компания сумела привлечь более 752 млрд руб., что на 26,7% больше, чем в 2017 году.

  2. 4 юридических лица и свыше 1,3 тыс. физических лиц пользуются услугами доверительного управления.

  3. Выручка фирмы в 2018 году составила почти 2,6 млрд руб., что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

«ВТБ Капитал Управление инвестициями» предлагает вкладываться от 15 млн руб. минимум на 12 месяцев. При покупке паев инвесторам разрешается вкладывать минимум 5 тыс. руб. Повторное пополнение счета – минимум 1 тыс. руб. Финансовая организация предлагает вклады в отечественные и зарубежные ценные бумаги, в развитие новых технологий, а также в компании малой и средней капитализации.

1 место: «Сбербанк Управление активами»

«Сбербанк Управление активами» работает на российском финансовом рынке с 1996 года. У компании больше всего открытых ПИФов – 21 фонд. Организация открыла 767 точек продаж по всей России, но сейчас популяризирует онлайн-инвестиции.

Особенности «Сбербанка Управления активами»:

  1. Количество привлеченных активов в 2018 году составило почти 787 млрд руб., что на 35,6% больше, чем значение 2017 года.

  2. Доверительное управление заказало 28 юридических лиц и более 64,1 тыс. граждан.

  3. Выручка в 2018 году превысила 5,9 млрд руб., что на 0,9% больше, чем в 2017 году.

Финансовая организация рекомендует начать вложения от 1 млн руб. или 5 тыс. долларов. Период инвестирования – минимум 1 год. При самостоятельной покупки паев минимальная сумма вложений составляет 1 тыс. руб.

«Сбербанк Управление активами» вкладывается в российские и иностранные ценные бумаги, недвижимость, золото, биотехнологии, машиностроение, нефтегазовые и металлургические компании, новые технологии, интернет, а также американские и европейские фонды. 

Позитивная динамика, это всегда неплохо, с учетом того, что речь идет об инвестициях. Инвестиции это всегда задел на будущее, всегда то, что приносит добавочный продукт через определенный период времени. И на фоне непрекращающихся кризисных явлений в экономике РФ подобный расклад не может не радовать.

О том, что в ближайшее время подобное личное инвестирование практически заменит пенсионное страхование – я бы не говорил, потому что на сегодня - это продукт, который еще не всем понятен и доступен, не для широкого круга потребителей финансовых услуг.

Если пенсионная реформа продолжится в том же духе, тема личного инвестирования будет набирать обороты. Еще хотелось бы обратить внимание на саму десятку. Первая тройка – это управляющие компании с участием государства: Сбербанк управление активами, ВТБ Капитал управление инвестициями, Группа Открытие, - высокой доходности там быть пока не может. Это скорее история про стабильность.

Еще один ключевой показатель – куда вкладываются средства. Очень радует, что здесь идет речь о российских бумагах, хотелось бы, чтобы доля их увеличилась, хотя мы видим, что компании хеджируют свои риски, вкладываясь в американские компании, в европейские фонды.

20 Мая 2019
Павел Пенкин
Член Комиссии по финансовой безопасности Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике
Нравится 434
Ха-ха 181
Удивительно 181
Грустно 126
Возмутительно 54
Не нравится 72



Ненавязчивая и удобная отправка главных новостей пару раз в недельку

Добавьте "ДОЛГ.РФ" в предпочтительные источники в Яндекс.Новостях, чтобы Вы могли первыми узнать о главных новостях банкротства, долгов, финансового сектора и судебной практики.

Поделиться новостью:
Читайте также
Новости партнеров