«Слабый» октябрь: банковский сектор не хочет выдавать кредиты не только гражданам, но и друг другу

Середина осени ознаменовалась для банковского сектора слабыми темпами роста, сопоставимыми с низкими июльскими показателями. «Проседанию» поспособствовали введенные законодательные правила, ограничивающие возможности выдачи кредитов гражданам. Но и сами финансовые организации стали с подозрением относиться друг к другу: количество межбанковских кредитов уменьшилось. Все эти факторы ослабили темпы экономического роста.

«РИА Рейтинг» в своем аналитическом исследовании попробовал выяснить, может ли замедление роста в банковском секторе свидетельствовать о зарождении новой тенденции. Или «слабый» октябрь – не повод для паники?

О номинальном и реальном росте

«РИА Рейтинг» в своем исследовании опирался на открытые данные Банка России. Главные выводы:

• В октябре 2019 года объем банковских активов номинально вырос на 0,5 %. Реальный прирост составил всего 0,3 %. Для сравнения: в 2018 году банковские активы номинально «прибавили в весе» на 1,7 %, а реально – на 1,6 %.

• Количество выданных межбанковских кредитов сократилось на 3 %.

• Темпы роста выдачи кредитов гражданам не превысили и 1 %, когда еще несколькими месяцами ранее они составляли 1,5 %. Показатели сопоставимы с темпами февраля 2018 года. Общий темп прироста кредитования населения упал на 2,5 % до 15,8 % за три квартала 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

• Кредитование экономики, напротив, показывает хорошие результаты уже на протяжении последних 11 кварталов. Здесь даже случился некоторый нонсенс: номинальные значения отстали от реальных. Темпы роста выдачи займов экономике номинально составили 0,7 %, а реально – 0,8 %. Общий темп прироста в 2019 году составил 7,8 %. Несмотря на положительный результат, он хуже показателей 2018 года (+ 9,1 %).

• Юридические лица стали на 0,3 % меньше держать деньги на банковских счетах и вкладах. Зато граждане стали сильнее доверять финансовым организациям, вложив на депозиты на 0,1 % больше.

Сниженные темпы роста не помешали банкам заработать

В октябре российские финансовые организации заработали 195 млрд руб., что является лучшим показателем с начала 2019 года. Однако, с учетом применения новых стандартов отчетности, высокая прибыль банков в январе 2019 года была номинальной, когда реальный доход не превысил 160 млрд руб. А потому можно с уверенностью сказать, что октябрь стал самым прибыльным месяцем кредитных компаний в 2019 году.

За три квартала банковский сектор сумел получить прибыль в 1,7 трлн руб. Для сравнения: доходы в аналогичный период 2018 года были на 500 млрд руб. меньше. И даже уход с рынка 13 финансовых игроков не сильно исказил динамику. В октябре-ноябре 8 банков самостоятельно сдали лицензии ЦБ РФ, а у 5 участников банковского сектора аннулировал разрешительные документы регулятор. После ухода финансовых организаций с рынка банковский сектор лишился 16 млрд руб. Самая большая потеря этой осени – изъятие лицензии у «Эксперт Банка» с общим объемом активов в 8,7 млрд руб.