Только 50% МФО может остаться на рынке после ужесточения законодательства

Банк России сообщил, что по итогам I квартала 2019 года прекратили деятельность более 33 % микрофинансовых организаций страны. Компании, еще остающиеся «на плаву», вынуждены закрывать офисы своих филиалов. Причинами подобного поведения кредиторов ЦБ РФ называет:

• ужесточение законодательства для работы МФО;

• повышение требований к уставному капиталу;

• усиление контроля за учредителями микрофинансовых компаний;

• уменьшение прибыльности за счет максимальной процентной ставки в 365 % годовых или 1 % в день;

• повышенные требования к резервам.

С 2020 года закон с ограничениями для МФО вступит в окончательную силу. Из-за этого финансовый рынок России может потерять 50 % компаний.

Уже сейчас количество реально открытых офисов микрофинансовых организаций едва превышает 5 тыс. (ранее – 7 тыс. филиалов). Большая часть представителей бизнеса выдает онлайн-займы. Для сравнения:

• в I квартале 2019 года МФО закрыли 1,8 тыс. подразделений;

• со II по IV квартал 2018 года прекратили работу только 400 офисов микрофинансовых компаний.

Руководители МФО отмечают, что отсутствие реальных офисов выдачи займов снижает шансы кредиторов выбрать платежеспособного клиента, поскольку работа фактически ведется через интернет, без прямого взаимодействия с заемщиком.

В компании «Миг Кредит» сообщили, что они в обязательном порядке проводят идентификацию клиента. Он может зарегистрироваться на их сайте, но получить деньги сможет только после реального подтверждения своей личности. Полученная идентификация в дальнейшем позволяет должнику оформлять новые займы, не выходя из дома.

По мнению Ашота Торосяна, директора группы TWINO, рентабельность микрофинансового бизнеса в 2019 году упадет на 40 %.

Ужесточенные требования Центробанка активизируют рынок нелегальных кредиторов. Саморегулируемая организация (СРО) «МиР», контролирующая деятельность МФО, сообщила, что по итогам 2018 года нелицензированными кредиторами стало 2 тыс. человек и 4,5 тыс. коммерческих компаний. В СРО опасаются, что 50 % микрофинансовых организаций, которые будут вынуждены уйти с рынка из-за требований Банка России, тоже могут стать так называемыми «серыми кредиторами».

В СРО «Микрофинансирование и Развитие» считают, что потеря 50 % МФО – оптимистичный прогноз. Эльман Мехтиев, руководитель объединения, считает, что с рынка в 2020 году уйдет 60 % компаний.

В «БКС Премьер» выяснили, что около 600 микрофинансовых организаций не смогут выполнить нормативы ЦБ РФ. Но это лишь 30 % рынка. Сейчас в России работает 2 тыс. МФО, а потому потери будут не так велики, как прогнозируют в СРО. Остальные компании, по уверениям «БКС Премьер», даже перевыполняют планы, установленные регулятором.

Однако в долгосрочной перспективе аналитики «БКС Премьер» также пессимистичны. Они считают, что Банк России оставит не более 500 лицензированных МФО, закрыв остальных. С прогнозами коллег согласны и аналитики «Эксперта РА».

Какие МФО закрылись в июле 2019 года?

По данным Центробанка, в июле 2019 года прекратили работу 29 микрофинансовых компаний:

Статистика МФО от ЦБ РФ

Банк России в своем квартальном отчете о состоянии рынка отмечает, что, хотя в государственном реестре количество микрофинансовых организаций уменьшается, фактически их численность продолжает расти. ЦБ РФ будет стараться пресекать деятельность «серых кредиторов».

Регулятор считает, что для сохранения прибыли МФО заинтересуются долгосрочными инвестиционными инструментами. Возможно, они станут посредниками между клиентами и брокерами, при условии, что гражданин окажется достаточно платежеспособным.

По информации Центробанка:

• 82 % займов было выдано физическим лицам и 18 % - представителям бизнеса;

• задолженность граждан перед МФО по итогам 2018 года составила 164 млрд руб.;

• 30 % договоров заключается путем онлайн-коммуникаций;

• средний размер долга, получаемый в микрофинансовых организациях – 10,3 тыс. руб.;

• компании стали на 50 % меньше уступать долги коллекторам, работая с заемщиками самостоятельно;

• 26,5 % портфеля МФО составляет просроченная задолженность.

Несмотря на вводимые ЦБ РФ ограничения, микрофинансовый бизнес продолжит получать высокую прибыль. По итогам 2018 года доход организаций увеличился в 2 раза. Организации увеличивают капитал за счет привлечения новых акционеров и независимых инвесторов.