ЦБ РФ подвел итоги работы банковского сектора 7 месяцев 2019 года

Центробанк в своем информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора РФ в январе-июле 2019 года» сообщил, как менялась отрасль в I полугодии.

Основная информация Банка России

По данным регулятора, основанным на анализе итогов работы банковского сектора в I полугодии + июле 2019 года:

1. Количество финансовых организаций по состоянию на 1 августа уменьшилось до 456. В начале года в Банке России было зарегистрировано 484 кредитных учреждения;

2. Банковские активы возросли. Их увеличение произошло благодаря размещению ценностей на корреспондентских счетах ЦБ РФ (+ 208 млрд руб.), а также привлечения большого количества вкладов у юридических и физических лиц (+568 млрд руб.);

3. Розничный сегмент продолжает способствовать росту закредитованности. Но при этом отмечается уменьшение количества заключенных новых кредитных договоров;

4. Корпоративное кредитование нестабильно. В июле 2019 года на 1,4 % уменьшилось количество валютных займов. Количество рублевых кредитов увеличилось на 0,4 %;

5. Банковский сектор получил рекордную прибыль за 7 месяцев – почти 1,18 трлн руб. Для сравнения: в 2018 году доход банковского сектора в I полугодии + июле составил 776 млрд руб;

6. Высокий уровень прибыли, по информации Банка России, носит технический характер из-за ведения отчетности по стандартам МСФО 9. Также регулятор отметил, что финансовые организации стали меньше тратиться на формирование резервов. Запасы банков сформированы и соответствуют действующему законодательству, докапитализация происходит все реже;

7. Операционная эффективность банковского сектора составляет 41 %.

Банки смогли сократить административно-управленческие расходы на 1,6 %.

Подробная динамика развития банковского сектора за 7 месяцев 2019 года

Банковский сектор в I полугодии + июле 2019 года показал следующую динамику развития:

1. Количество активов увеличилось на 1,6 % в сравнении с 2018 годом;

2. Юридические лица и предприниматели увеличили задолженность в финансовых организациях на 2,8 %;

3. Средняя процентная ставка по кредитам, выданным в рублях для юридических лиц, варьировалась от 8,5 % до 9,6 % годовых;

4. Физические лица получали займы со средней ставкой в 13,4 % годовых;

5. Больше всего займов оформили предприятия, занимающиеся сельским хозяйством (+9 % новых кредитов). Причинами для получения дополнительного финансирования в банках стала необходимость реализации программы замещения импорта. Также для сельскохозяйственных производителей были реализованы льготные программы выдачи займов, что простимулировало спрос. В результате получения дополнительного финансирования сельскохозяйственные предприятия увеличили выпуск продукции на 1,2 %. 79 % компаний по итогу I полугодия + июля остались в прибыли. Инвесторы стали активнее вкладываться в аграрную отрасль (+11 % капиталовложений);

6. На 2 месте по количеству оформленных новых кредитов компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (+7,7 % займов). Увеличение задолженности связано с ростом производства: предприятия увеличили добычу на 4 %. Инвесторы также интересуются добывающей отраслью, вкладываясь в нее на 4 % больше, чем в 2018 году;

7. 3 место по уровню кредитования занимают организации, работающие в сфере связи и транспорта (+6,2 % новых кредитов). Необходимость в займах также обусловлена ростом экономических показателей. За январь-июль 2019 года компании связи и транспорта перевезли на 7,8 % пассажиров и на 1,7 % больше грузов, чем в аналогичном периоде 2018 года. Доход отрасли увеличился на 2,1 %, что позволяет фирмам обслуживать более дорогостоящие кредиты;

8. Кредитование застройщиков было нестабильным. Большинство организаций погашали займы, оформленные годами ранее. Закредитованность девелоперов сократилась на 5,8 %. Количество достроенных объектов осталось на уровне 2018 года, показав лишь небольшой прирост (+0,1 %);

9. Энергетические компании также сокращали уровень закредитованности (-4,8 %). Связано это с тем, что экономического роста в снабжении водой, газом и электричеством не произошло. Инвесторы также частично отвернулись от этой отрасли, вложив в нее на 2,7 % меньше, чем в 2018 году;

10. Обрабатывающая промышленность не была заинтересована в новых займах (-1,4 %). Связано это с тем, что на их продукцию невысокий спрос – объемы новых заказов продолжают снижаться;

11. Торговые предприятия также стали реже обращаться в банки за кредитами (-0,1 %). Отрасль испытывает затруднения с привлечением новых инвестиций. Также торговля испытывает стагнацию из-за невысокого потребительского спроса со стороны населения, поскольку их доходы не позволяют совершать большое количество покупок.

Банк России также сообщил, что:

• задолженность по ипотечным кредитам составила 7,2 трлн руб., что на 9,4 % больше, чем в 2018 году;

• средняя процентная ставка по ипотеке составила 10,28 %;

• в обращении находятся ипотечные облигации на сумму почти в 400 млрд руб.;

• 63 % ипотечных ценных бумаг обеспечивается поручительством банка «Дом.РФ»;

• в I полугодии граждане заключили 576 тыс. новых ипотечных договоров, увеличив задолженность на 1,3 трлн руб.;

• количество необеспеченных кредитов увеличилось на 10,8 %;

• по автокредитам физические лица должны банкам 872 млрд руб., что на 6,8 % больше, чем в 2018 году;

• 78,9 % депозитов составляют рублевые вклады (+2,8 % в сравнении с 2018 годом);

• популярность валютных депозитов продолжает расти (+9,9 %);

• юридические лица стали меньше вкладывать деньги в банк (-1,2 %).

Банк России считает, что рост финансовых результатов обусловлен исключительно техническим характером. Большая часть доходов финансовых организаций была обеспечена:

• взысканием комиссий с клиентов (+12 % / +63 млрд руб.);

• проведением операций с ценными бумагами (больше в 2,8 раза / +88 млрд руб.);

• проведением прочих финансовых операций (больше в 2 раза / +20 млрд руб.).

Финансовый рост банковского сектора сдерживается снижением прибыли от работы с иностранными активами, увеличением расходов на оплату работы сотрудников, а также снижение процентного дохода.